新能源汽车市场整体不缺订单 特斯拉降价让谁欢喜让谁忧

近日，蔚来汽车创始人李斌在蔚来二手车业务发布会上正式回应了特斯拉降价，他表示，特斯拉Model Y并未对蔚来带来影响，订单量没有什么大的变化。而小鹏汽车创始人何小鹏也在朋友圈表示，对于特斯拉在元旦的降价挺有信心，连内部电话会都没有开。

此前，1月1日，特斯拉宣布国产ModelY和全新Model3两个系列产品正式上市，其中ModelY系列价格最高直降16.51万元。当日，网上有爆料称蔚来遭大规模退单。

相对于造车“新势力”对此次降价的冷反应，市场却开始有了不同的动向。消费者在接到“降价大礼包”后，开始用订单投票;受订单增加影响，部分产业链则迎来新一轮机会。

新能源汽车市场整体不缺订单

公开数据显示，当前新能源车市场看似白热化竞争的背后，是产销两端近年来少有的同步“井喷”。

蔚来12月共交付新车7007台，环比增长32.4%;同比增长121.0%，自今年4月以来连续第九个月实现同比翻番;理想ONE在12月交付6100辆，环比11月增长32%，同比增长530%，再创单月交付量新纪录;小鹏汽车12月总交付量达到5700台，同比增长326%，环比增长35%，创历史新高;2020年第四季度累计交付12964台，同比增长303%，环比增长51%。更令人侧目的是，特斯拉2020年第四季度的全球汽车交付量创下了纪录，累计交付49.955万辆电动车。

全国乘用车联合会秘书长崔东树分析，特斯拉Model 3从去年5月开始持续降价，销量在11月份就反超了奥迪A4。Model Y真正对标的产品或是奥迪Q5、奔驰GLC、宝马X3等传统车型。未来，尤其在特大城市中，考虑到新能源车更容易上牌，将抢夺更多传统汽车市场。他举例，目前，BBA(奔驰、宝马、奥迪)在中型SUV市场也推出了各自的电动车。但从售价上看，BBA同级别SUV电动车价格都高于燃油车。国产ModelY价格优势明显。

未来或有进一步降价空间

2020年3月13日，特斯拉ModelY在北美已经交付了第一位车主，彼时中国区官网公布的长续航版售价为48.8万元，高性能版为53.5万元。现在，国产售价分别为33.99万元和36.99万元。但这个降价并不突然，早在发布2019年第三季度财报时，特斯拉CEO马斯克就强调Model Y的生产会早于预期，而且成本相比Model 3会有非常大幅度的下降。财报显示，特斯拉上海超级工厂其建造成本比美国的Model 3生产线降低了约65%。

有分析指出，随着规模化及零部件国产化的推进，Model Y的售价预计还有下降空间。

安信证券电新团队预测，2021年国产Model 3/Y系列70%零部件将实现共用，本次Model Y以价换量带来的是需求增加下产能利用率的提升。东吴证券电新团队在特斯拉研报中认为，“随着规模化及零部件国产化的推进，Model Y的售价预计还有下降空间”。

“如果按照特斯拉以往节奏来看的话，很可能今年会进一步下调价格。”中国汽车工业协会技术部主任邹朋表示，相对于传统汽车市场，新能源领域里的品牌溢价并不高，市场关注点更多体现在续航里程、充电便利性等方面。在技术参数升级、价格下降的趋势下，他预测，今年的新能源汽车市场竞争会更激烈。

驭势科技CEO吴甘沙也表示，新能源汽车组件中包含大量电子元器件，受类似摩尔定律的指数定律影响，每隔一段时间成本就会大幅下降。比如，京东方“王氏定律”认为，标准产品价格每3年下降50%,产品技术保有量每3年增加1倍。这在成本上支撑了特斯拉等新能源汽车企业的降价行为。

据统计，在此次宣布Model Y降价前，特斯拉Model S、Model X、Model 3及Model Y四款车型去年5月以来已累计降价7次。

汽车后市场竞争开始短兵相接

从价格上看，目前Model Y的价格区间确实已经与蔚来SUV产品线售价非常接近。目前，蔚来旗下有三款量产SUV车型，分别是EC6、ES6、EX8，三款车型入门款售价分别为36.8万元、34.36万元、46.8万元。不过，相对于特斯拉的降价，国内造车新势力似乎暂时并没有打算跟进。

李斌表示，“有的车企是按成本来定价，因此价格会越来越低。但是，蔚来从一开始就考虑了未来的很多因素，我们不会让先买蔚来的车主吃亏。这也是蔚来前两年毛利率亏损比较高的原因。”

就此有投行分析师认为，“当新势力车企进入相对稳定的周期状态下，会自然形成各自的分化，从中长期看，新能源车企在产品、商业模式、客户运营上会形成非常大的差异化竞争力。”

吴甘沙认为，在降价的背后，更值得关注的是，新能源汽车未来的商业模式或将发生改变。一方面，消费者可以用更低的价格买到更高端的产品;另一方面，企业通过低价策略提高市场占有率。同时，依托软件和订阅服务，提升汽车后市场的利润率。所谓后汽车市场，是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中所需要的一切服务。

特斯拉自2019年推出全自动驾驶服务(FSD)套餐以来，价格则一直在上涨。2019年5月，从发布时的5000美元上涨至6000美元;同年8月，上涨至7000美元，目前国际升级的价格已经逼近1万美元，在国内为6.4万元。此外，特斯拉还推出了增强型辅助驾驶系统(EAP)服务和基本服务驱动系统(BAP)，其中EAP售价是4000美元。目前，蔚来自动辅助驾驶系统“NIO Pilot全配包”的价格为39000元。威马汽车则推出过4款仪表盘主题皮肤，价格分别为299元和499元。

摩根士丹利预测，当前汽车的价值构成仍以硬件为主，占到90%，未来这一比例将下降到40%，而剩余的60%将由服务、软件及内容主导。吴甘沙表示，无论是新能源汽车，还是传统汽车，智能网联都是未来的趋势，而特斯拉等造车新势力则明显在加速这一过程。(黄浩、袁晗)