“碳中和”加速布局 二级市场相关板块乘风起舞

“碳中和”加速布局，二级市场相关板块乘风起舞。3月2日，受国家电网发布“碳中和”路线图消息的刺激，A股三大指数高开后回调，碳中和相关概念股逆势上行，电力、环保、特高压等板块齐涨。Wind数据显示，电力板块获主力资金净流入金额居前，特高压、充电桩等概念股受到青睐。

其中，中材节能、国网英大涨停，南网能源、中钢国际、先河环保等涨逾5%;博天环境、中材节能等涨停;先河环保、远达环保等个股涨幅分别达16.76%和3.03%;而在特高压领域，特变电工、平高电气、天威保变均飘红。

中信建投证券认为，碳中和政策背景下，电力能源将迎来深度脱碳，风光发电将成为主要能源。光伏、风电和储能产业将极大受益;非电力部门更加清洁化+电力化。新能源车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会;同时，碳排放端深度绿化，以生物降解塑料为代表的环保产业会得到显著发展。

此次相关板块二级市场的强势发力得益于年内政策端定调以及相关企业加速布局。3月1日，作为国内最大能源公司之一的国家电网公布了其“碳达峰、碳中和”行动方案。预计2025年、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右;同期，电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上。

作为二氧化碳排放量占全球28%的能源大国，中国“碳中和”也是全球净零排放重要一环。去年9月，中国在联合国大会上宣布将力争实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标;同年12月，在巴黎协定签署五周年之际，中国再次宣布“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上”。

在这一目标的指引下，各地也积极部署“碳中和”的“小目标”。今年1月，北京市就在2021年政府工作报告中提出“十四五”时期六大主要目标，包括生态文明明显提升，碳排放稳中有降，碳中和迈出坚实步伐;眼下全国“两会”在即，“碳中和”依旧是关键词。

在北京低碳清洁能源研究院院长缪平看来，目前基于我国能源结构和能源禀赋，仍需保持传统能源和可再生能源使用的相对平衡。但全球都在提倡减少碳排放量，国内碳排放量较大的企业需要未雨绸缪。一方面，要有意识地通过可再生能源替代化石能源;其次，要提高生产效率。当前我国能源利用效率仍存在较大可提升空间，企业端可尝试通过可再生能源替代燃煤发电或替代燃气发电，但这是一个循序渐进的过程。

关于未来投资市场，中信建投研报认为，短期看，钢铁、化工、建材、有色、造纸等周期行业内有优质产能的标的将受益;在环保行业中，具有降低工业企业生产能耗和排放技术的环保企业也将优先受益。(陶凤 刘瀚琳)