美国将解冻约60亿美元的伊朗石油收入

今天凌晨，据纽约时报报道，据几名知情人士透露，美国和伊朗达成了一项协议，将释放五名被监禁的美国人，以换取释放几名被（美国）监禁的伊朗人，并最终使伊朗获得约60亿美元的石油款项。一位被伊朗囚禁的美国人的律师表示，据信伊朗已将四名在押美国公民从监狱转移并改为居家软禁。此举将为他们的最终获释扫清障碍。

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知情人士透露，最终协议是在最近几个月形成的，各方已经在后勤方面工作了数周。美国还将转移伊朗在韩国的近60亿美元资产，将这些资金存入卡塔尔央行的一个账户。他们表示，该账户将由卡塔尔政府控制并受到监管，这样伊朗就可以获得这笔钱，只用于支付供应商购买药品和食品等人道主义物资的费用。

当地时间10日晚，伊朗外交部就美伊换囚以及部分伊朗海外资产被解冻发表声明。声明指出，释放伊朗数十亿美元被冻结资产的进程已经开始。受美国制裁影响，这些资产多年来被韩国冻结，伊朗目前已经获得美国关于释放这笔资金的必要保证。声明还指出，除了释放被扣押的金融资源外，保护世界各地伊朗民众的权利是伊朗外交部的固有职责之一。在此背景下，伊外交部一直致力于释放被关押他国的伊朗囚犯议题。伊外交部称这些囚犯是因为犯下“规避美国残酷制裁的罪名”，而遭非法逮捕和监禁。声明称，接下来多名被美国非法关押的伊朗囚犯将很快被释放。

昨夜，美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月未季调CPI年率录得3.2%，为2022年6月以来首次加速，但低于市场预期3.3%，前值为3%。7月季调后CPI月率录得0.2%，与上个月持平，符合市场预期。未季调核心CPI年率录得4.7%，低于预期和前值的4.80%，创自2021年10月以来新低。

美国短期利率期货在CPI通胀报告公布后上涨，交易员增加对美联储不会再次加息的押注。美国国债收益率在消费者物价数据发布后下降，10年期收益率为3.967%，2年期收益率为4.739%。美国2年期国债与10年期国债收益率曲线倒挂幅度缩窄至77个基点。欧元区国债收益率小幅走高，德国10年期国债收益率上涨3个基点，报2.49%，德国2年期国债收益率上涨1.5个基点至3.13%。

财经网站Forexlive显示，市场预期美联储在9月会议上加息的可能性为13%，11月加息的可能性为35%左右。数据公布后，这两个数字分别降至7.5%和27%。

有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos等人在美国CPI数据发布后撰文称，美国7月CPI同比涨幅有所上升，但当月的价格压力仍然温和，这可能会阻止美联储在9月份加息。

原油系期货抱团大涨

周四，国内能化品领涨商品市场。截至收盘，原油期货主力合约涨幅2.56%，低硫燃料油、燃料油期货主力合约涨幅均超3%，LPG期货主力合约封涨停。

当日，资源股集体走强。其中，Wind燃气指数大涨4.23%。概念板块中，油气开采、原油储运、天然气、煤炭、能源出海等领涨。

截至昨夜23:00收盘，燃料油涨近1%，LPG涨近2%，SC原油微跌。

国际油价在欧股开盘后持续下行，美股午盘刷新日低时，WTI原油日内跌近2.2%，布伦特原油日内跌超1.5%。最终，连涨两日的国际油价回落。WTI 9月原油期货收跌1.87%，报82.82美元/桶；布伦特10月原油期货收跌1.31%，报86.40美元/桶，跌落周三刷新的1月23日以来收盘高位。

申银万国期货能源高级分析师董超表示，原油系品种近期大幅上涨，SC连续创出年内新高，主要原因是OPEC持之以恒的减产。此前，市场普遍担心沙特会逐步放松减产，但在最近的OPEC会议上，沙特再次延长了其100万桶的额外减产，且表示后续如果有需要会进一步延长甚至加码。沙特的表现显示其对油价有着更高的要求。

光大期货能源化工分析师杜冰沁表示，近两个月来，原油供应端OPEC+多国宣布将实施自愿减产，部分产油国非自愿性停产，导致原油供应减少。OPEC最新出炉的产量数据显示，在沙特减产兑现的背景下，7月OPEC原油产量大幅下降90万桶/日至2779万桶/日。此外，俄罗斯原油供应也在持续减少，数据显示，近一个月俄罗斯原油海运出货量降至298万桶/日，达到了年初以来最低水平。需求端，除中国需求持续恢复外，随着北半球进入夏季需求旺季，欧美油品消费增长也超预期，美国成品油表观需求量维持高位，显示全球石油市场供需呈现收紧的格局。近期燃料油期货价格表现强势，一方面是因为成本端原油价格持续上涨，另一方面源于自身基本面较为坚挺。在OPEC+维持减产和美国8月即将开始回购含硫原油以补充其战略石油储备的背景下，高硫重质原油资源偏紧，叠加俄罗斯的高硫货物出口量增幅不及预期，同时中国对高硫直馏燃料油的需求也维持强势，高硫燃料油市场在供应趋紧和需求相对稳定的支撑下表现强劲。而近期海外汽柴油市场表现偏强，裂解利润走高，从原料端分流低硫的生产组分，因此低硫燃料油价格也振荡上涨。

“本周EIA和API商业原油和成品油库存均环比增加，主要源于出口的回落，但是包括汽、柴油在内的成品油继续去库，同时本周成品油表需大幅增加，显示目前油品需求依然较为坚挺。”杜冰沁分析称，上周末俄罗斯一艘油轮遭乌克兰无人艇袭击，俄乌冲突的可能升级也给供应已经紧张的市场带来了进一步担忧。7月OPEC原油产量大幅下降，同时沙特决定延长自愿减产至9月，叠加俄罗斯海运原油出口持续减少，全球油品持续去库，下半年或从主动去库转为被动去库。同时，近期海外油品供需紧张，欧美炼厂事故频繁也使得成品油裂解价差维持强势，在当前海外出行旺季，汽油、航煤等需求仍有一定支撑，预计三季度全球原油平衡表去库幅度将进一步加大。“在供需收紧逐步兑现的背景下，短期油价或延续振荡偏强的格局。”

在董超看来，目前油价上涨的核心逻辑是供需存在矛盾，OPEC的减产以及中美需求的增加导致原油供应不足。后期来看，这一矛盾无法得到解决，甚至有加重的可能。中国经济复苏形势良好，且有新的经济刺激政策出台的可能性。美国原油产量虽然本期数据异常增加40万桶，但考虑到活跃钻井平台数量的持续下滑，这种异常增加很难让人信服。

燃料油方面，杜冰沁表示，7月地炼进口高硫燃料油数量超过160万吨的水平，较上月继续增加，不过8月开始进口预计出现小幅下滑，短期高硫市场仍以偏多思路对待，但在绝对价格偏高的背景下追涨风险较大。考虑到近期海外汽柴油市场表现偏强，从原料端分流低硫的生产组分，低硫供应增量的驱动可能会边际转弱，低硫市场表现或将偏强。

（本文综合于期货日报）