技术路线并行多头角力 车用激光雷达市场风云激荡

2020年末、2021年初，车用激光雷达市场风云激荡。

2020年12月21日，华为首次发布96线车规级高性能激光雷达产品和解决方案。同日，北汽新能源高端品牌极狐ARCFOX宣布，新品HBT将成为全球首款搭载华为激光雷达的车型。10天后，速腾聚创(RoboSense)传出消息，全球首批车规级MEMS固态激光雷达RS-LiDAR-M1，批量出货发往北美市场。新年刚过，大疆旗下览沃科技(Livox)与小鹏汽车达成合作，发布车规级激光雷达，并将装配在小鹏汽车2021年推出的全新量产车上。1月7日，上交所受理了禾赛科技的上市申请，招股书显示其计划募资20亿元。此外，均胜电子发布消息称，已于近日完成对激光雷达制造商Innovusion的战略投资，并将通过子公司均联智行与图达通开展合作，为蔚来汽车近期发布的首款轿车ET7提供超远距离高精度激光雷达。更早时候，万集科技宣布，与宇通客车达成激光雷达小规模量产项目的合作……一时间，车用激光雷达行业，乱花渐欲迷人眼。

■技术路线并行　多头角力

与其他行业相比，车用激光雷达技术路线远未到定型之时，每家企业对技术路线的选择，包含着各自的商业逻辑。

根据资料梳理，激光雷达的技术路线仍然在动态的演进过程中，每条具有代表性的技术路线上都有着不少的市场参与者。机械旋转式技术路线上，有美国激光雷达先驱Velodyne、科技公司Ouster，国内初创公司则包括禾赛科技、速腾聚创等众多选手;Livox支持棱镜式技术路线;转镜式技术路线上，则活跃着法雷奥、华为、万集科技及刚刚上市的Luminar公司的身影;振镜式技术路线更是汇集了包括大陆、博世等传统零部件巨头及科技公司在内几乎所有业内玩家的关注。而另据了解，禾赛科技、速腾聚创等激光雷达企业往往布局多条技术路线。

“在自动驾驶浪潮的推动下，车用激光雷达市场不断升温，目前机械旋转式激光雷达因其结构简单，率先被多家自动驾驶厂商采用并接受测试;下一代MEMS激光雷达采用微振镜技术，能够有效提升设备稳定性，更加符合自动驾驶车辆要求;未来，纯固态芯片激光雷达产品是主流技术方向，小型化、低成本、高可靠的先天优势将使其有望率先搭载到量产车上，实现自动驾驶的全面推广。”万集科技相关负责人这样向记者介绍激光雷达技术路线的演进。据悉，万集科技自2011年开始布局激光雷达研发、生产，其中机械式激光雷达产品采用局部视场的技术路线，已通过车规级测试;2016年启动对硅基相控阵激光雷达技术的研发，预计几年内推出工程样机，产品化后能够满足自动驾驶时代对激光雷达的需求。

2020年，车用激光雷达市场呈现蓬勃发展的态势。据介绍，禾赛先后推出了“机皇”Pandar128、搭载自研芯片的PandarXT，产品矩阵更加丰富以面向广阔的应用场景。数据显示，美国加州机动车管理局统计的全球自动驾驶测试里程排名前15的科技公司中，超过一半的自动驾驶车辆主雷达选择了禾赛科技的产品。

“2020年7月开始，我们的车规级MEMS固态激光雷达RS-LiDAR-M1连续获得全球多个量产车型定点合作订单，首个定点来自北美某车企。12月，该款激光雷达批量出货发往北美市场，这标志着速腾聚创的产品是全球首批出货的车规级固态激光雷达。根据公开新闻，配套的量产车将于2021年交付消费者。”速腾聚创相关负责人表示。

■参与者增多　竞争加剧

除了在技术路线上不断演进外，另一个赛道的竞争也已打响。在2020年第三季度，美国激光雷达企业Aeva、Luminar、Innoviz、Ouster先后曲径通幽地推进或完成上市。国内激光雷达企业也加紧资本运作。公开信息显示，禾赛科技在2020年初，获得博世集团和光速集团领投的1.73亿美元C轮融资，刷新了行业最高单笔融资纪录;同年12月，完成了科创板的上市辅导工作。2021年1月7日最新消息称，上交所受理了禾赛科技的上市申请，国内无人驾驶行业首个IPO完成在即。

资本市场一系列眼花缭乱的操作背后，是激光雷达企业对于可靠性、降成本、量产、装车的紧迫感。这些里程碑中任何一项的达成，都需要大量的资金作为支撑。也正因如此，不断融资或尽快上市，成为所有激光雷达企业争分夺秒要完成的“抢答题”。

值得注意的是，无论华为车规级产品的官宣，还是大疆旗下览沃科技的入局，都在悄然改变着激光雷达行业原有的格局。这些名声赫赫的跨界者，在(母)公司体量、研发团队实力、产业链积累等方面，很可能助其在车用激光雷达市场后来居上。

不过，初创企业掌握着先发优势。“速腾聚创的团队在激光雷达系统相关的光学、结构、硬件、逻辑和算法等领域有着大量的知识和经验积累，我们从2014年开始正式推动激光雷达的商业化，坚持以市场为导向，为客户提供多种的智能激光雷达系统解决方案，产品技术包括MEMS与机械式激光雷达硬件、硬件融合技术、AI感知算法等，仅去年一年的出货量就达到五位数，处于领先地位，合作伙伴覆盖全球各大自动驾驶科技公司、车企、一级供应商等，产品已广泛应用于自动驾驶及高级辅助驾驶汽车、机器人、公共智慧交通、车路协同等场景。”速腾聚创相关负责人强调。

根据禾赛科技的招股书，自2016年进入激光雷达行业，该公司也积累了大量宝贵的产品开发经验，产品凭借领先的性能和稳定的可靠性揽获了更多客户，除了前面提及的科技公司，还包括北美三大汽车制造商中的两家、德国四大汽车制造商之一以及大多数中国领先的自动驾驶公司。

速腾聚创相关负责人告诉记者：“我们一直在做有持续价值的事，推动机器视觉从2D走向3D，实现了‘三步走’——第一步，掌握第一代激光雷达产品技术并量产;第二步，结合市场需求，在产品性能、质量和成本上不断优化，让自动驾驶机器人和车辆可以大批量使用激光雷达，加速产业落地;第三步，坚持技术创新，瞄准下一代固态激光雷达技术，在产品性能、可靠性、成本上追求极致。”

“目前，激光雷达行业既有获得资本支持的初创企业，又有跨界而来的科技公司，还不乏大家熟知的传统零部件供应商，市场形成了良性竞争，将推动我国车用激光雷达产业的发展。”万集科技相关负责人表示。速腾聚创相关负责人认为，车用激光雷达领域迎来新进入者，再次说明激光雷达市场的前景非常广阔。而不管谁加入赛道，做好自己、不断增强自身实力，通过持续技术创新，打磨出对客户有意义、有价值的产品才是关键。

■市场淘汰赛即将开始?

技术的演进永无止境。即便固态激光雷达，也面临着从混合固态激光雷达向全固态激光雷达的演化。技术路线的迭代越来越快，意味着研发投入将成倍增加。客观而言，自动驾驶的发展虽然如火如荼，但对激光雷达的需求量相对较小。对于众多企业而言，市场“蛋糕”杯水车薪。而迟迟无法大批量形成规模订单，再次推高了企业发展的成本。也许车用激光雷达赛道的淘汰赛，将从2021年打响。

“激光雷达虽然是新兴的车用零部件，但目前遵循相对传统的合作配套模式。随着产品量产落地，行业进入新的发展阶段，更多样化的合作模式将涌现。”速腾聚创相关负责人表示。目前，产业联盟或整零交叉持股等更进一步深度合作，暂时还未出现在车用激光雷达领域。“我们除与宇通客车达成量产合作外，还与比亚迪、一汽红旗、东风汽车等开展联合测试，未来激光雷达配套整车将成为必然，整车企业与激光雷达厂家的合作也将更加密切。”万集科技相关负责人介绍道。

2021年甚至更长一段时间内，根据不同场景进行需求细分、定制化满足需求，成为激光雷达主流企业较为一致的看法。“未来，随着各类自动驾驶车辆和机器人的商业化落地，激光雷达产品会根据不同场景的应用需求开始细分。过去几年，相关项目完成了核心技术开发和应用验证。在商业化落地的过程中，我们发现每个场景面临的亟需解决的问题都不相同，对激光雷达的需求也出现差异。”速腾聚创相关负责人认为，“在自动驾驶乘用车的前装量产方面，激光雷达的性能、可靠性、成本都需要满足要求;在RoboTaxi、RoboBus、RoboTruck等领域，强调性能优先、对可靠性的需要也不断提升;在规模化落地的各类低速自动驾驶机器人领域，追求性能、可靠性、成本的均衡。在智能交通新基建领域，基于不同部署路段的具体需求，对激光雷达的要求又不尽相同，从固态到机械式激光雷达，因项目而异，面向更深入的场景细分，我们布局了相应的产品方案。”

万集科技相关负责人还告诉记者：“在公路方面，我们依托激光雷达、视频等多元传感器融合，实现车路协同的数字孪生;在工业领域，服务机器人、叉车的自动驾驶也离不开激光雷达的支持;测绘、安全避障等激光雷达传统应用领域，也存在大量产品升级需求。随着工业互联网时代的来临，激光雷达的需求量将在2021年达到新高度。”

展望2021年，随着下游客户在更多应用场景落地自动驾驶，激光雷达的产品可靠性、量产能力和成本控制都将取得重大进展，以适应智能网联汽车的快速发展，产业将呈现出“四化”趋势——车规化、量产化、芯片集成化、成本优化。(马鑫)