我国物流行业格局加速演变 同城货运大战蓄势待发

2020年，我国物流行业格局加速演变，各细分市场不断上演“掐架”、“整合”的大戏。伴随着分化、内卷、重构，物流行业迎来了业务量的攀升，以及诸多新技术和新模式的应用。2021年是“十四五”开局之年，可以预见，在基础设施日益完善的背景下，在产业互联和智慧物流进程加速的前提下，物流市场依旧蕴藏巨大机遇，增长潜力值得期待。与此同时，物流行业依旧暗流涌动，细分市场将进入新一轮更残酷的厮杀，洗牌整顿期即将来临。

同城货运大战蓄势待发

近年来，在物流行业稳步增长的带动下，同城货运成为一片诱人的蓝海市场，市场规模有望突破万亿元，引得各路玩家竞相涌入。2020年，滴滴货运的入局，更是激发出资本市场的无限想象力，以满帮集团为代表的网络货运巨头的持续加码，再次让同城货运市场的热度升温。

5.15亿美元、17亿美元、30亿美元……在融资的热潮下，各类玩家已经补充好“弹药”跃跃欲试。2021年，随着货拉拉再度收获15亿美元的融资，同城货运的“赛道”上，老牌玩家之间的鏖战一触即发。而新玩家对这一市场的渗透，也由最初的试探，变为明枪明刀的对抗。

经过多年发展，同城货运行业的渗透率和集中度依旧很低，并未出现具有绝对垄断地位的龙头企业。据《2020～2026年中国同城货运行业全景调研及投资前景预测报告》显示，中国同城货运排名前十企业的市场占有率仅为3.5%。从这个角度来看，新老玩家都有机会分得该市场的蛋糕。

“经过数年激战，同城货运市场看似格局已定，实则激流暗涌。虽然有货拉拉、快狗等老牌玩家盘踞在同城货运的各细分领域，但对于如何快速抢占市场份额，它们并没有拿出具有可行性的办法。面对跨界入局的新玩家，老玩家也没有形成难以跨越的壁垒。”物流行业专家刘畅指出，在资本的推波助澜下，同城货运战场不断上演“烧钱”、圈地的戏码。在这个过程中，大部分资本和企业做了陪跑者，最终无功而返。而货拉拉和快狗等几家企业虽然杀出重围，但并没有成功上岸。

那么，2021年的同城货运市场路向何方?重资投入后，同城货运企业将如何开展竞争?

对此，物流资深专家孔震表示，如今的同城货运行业已经过了野蛮生长的阶段，市场竞争开始进入深水区。未来势必会是一场持久战，给企业的创新能力、运营服务能力都将带来长期考验。对于资金“弹药”充足的满帮、货拉拉以及滴滴来说，正面厮杀无可避免，但仅靠“烧钱”补贴的粗暴方式，难以形成完善的服务标准和稳定的消费群体，倒不如回归本质，不断优化运营模式，通过多元化服务，让司机挣到钱，给消费者很好的服务体验，为货主提供一体化解决方案，以此来达到“攻城略地”的目的。

纵观同城货运行业，无论是面向B端还是C端，都需要将服务链条做深做长。只有抓住市场痛点，同时具备运营能力、技术能力和品牌优势的企业，才有望在货运市场中拥有核心竞争力。

在业内人士看来，在“互联网+”物流的大背景下，以及随着大数据等新科技的不断融入，同城货运企业要将运力、技术与服务需求进行最大融合，寻求差异化发展，同时也要共同致力解决传统货运行业的痛点，推动同城货运行业高质量发展。

毋庸置疑，2021年的同城货运战场将再起硝烟，真正的较量才刚刚开始。在未来的市场竞争中，先发优势、规模优势、专业度以及资金支持到底能够在竞赛中发挥多大的作用，同样值得期待。

网络货运撬动物流业发展新契机

长期以来，受市场需求沙化(高度松散)的影响，货运行业散、小、乱、差的问题始终突出。2014年，随着“互联网+物流”模式的强势兴起，行业中开始涌现出大量的车货匹配平台，有效整合了供需资源，提升了运输组织效率，进一步推动物流运输行业转型升级。

2020年，被称为网络货运元年。随着网络货运政策的开放，“互联网+物流”模式成为不少物流企业变革和发展的着力点，也成为撬动物流行业发展的新契机。据不完全统计，在网络货运平台推行的一年里，全国20多个省、市、自治区已有超过100家企业取得“网络货运道路运输经营许可证”，近300家企业完成网络平台线上服务能力认定。相比无车承运试点，网络货运平台在技术应用、监管力度、政策支持上实现了更多突破，在一定程度上满足了货运行业降本增效的需求。

对于货运企业来说，转型网络货运的好处显而易见，但由于网络货运牌照不好申领(涉及税务、运营、政策等若干方面)，所以如何拿到入场牌照、快速便捷地取得扶持奖励以及顺利申请税务代征资质，是物流企业尤为关注的方面。

在接受记者采访时，多位业内专家认为，在传统货运企业“触网”的过程中，合规合法是前提，强监管、强考核是网络货运行业有序、高效发展的基本要求。从本质来看，网络货运能够通过数字化改造升级，全面提升物流企业的运输效率。因此，拥有强大的研发实力，实现运力整合与降本增效，才是网络货运平台的核心竞争力。

孔震指出，雄厚的技术实力是提高物流效率和服务体验的源动力。未来，网络货运平台企业只有具备强大的互联网信息计算能力，才能实现车货的精准匹配，实现物流运输效率的提升，保障每笔运单的装卸货点、行车轨迹以及车、货、人信息都有迹可循。另外，在兼顾用户利益的同时，平台不能忽略司机端的诉求。通过与司机的交流互动，实现对一线数据的采集，汇集成准确、清晰的样本，解决货运行业各场景的痛点和问题。

2021年，网络货运行业将迎来突破之年。对于网络货运平台而言，不仅要审视企业内部的数字化，自证数据的真实性，还要深入融合整个供应链和物流链，实现数字化联通，从而打造更有竞争力的物流产品和服务。

此外，2021年也是网络货运管理办法有效期内的最后一年，这一年网络货运平台将呈现怎样的发展局面?市场竞争是否依然惨烈?企业发展是否会面临更多挑战?无论如何，网络货运平台都要着眼于未来做好准备，只有抓住机遇，才能赢得更好的未来。

“物流+新能源”前景可期

随着2021年新能源汽车补贴新政的实施(城市物流配送车辆补贴标准在2020年基础上仅退坡10%)，为低迷的新能源物流车市场注入了一剂“强心针”，叠加不少城市放开新能源物流车路权，预计2021年新能源物流车市场需求将得到进一步提升。

“政策支持是推动国内新能源汽车发展的重要引擎。”清华大学车辆与运载学院教授陈全世认为，在推动新能源汽车行业发展、稳定市场消费等政策的不断加码下，新能源物流车将逐渐驶向快车道。从销量维度来看，2021年新能源物流车市场或将稳步向前。

当前，各大物流企业都在加快绿色转型，加强绿色运营技术的创新，不断提高绿色物流的建设水平。其中，苏宁物流将“绿色物流”作为战略发展目标，从仓储、运输、包装、末端等多方面进行绿色探索和实践;顺丰早在2015年就开始使用新能源物流车，截至2020年底，已在全国投放共计1.6万辆，并在主要城市建立大型充电站，投入新能源充电桩800余根。

目前，国内大部分新能源货车的整备质量在1～3吨，续驶里程在150～300公里之间，虽然短时间内无法渗透长途运输市场，但可以满足城市内配送以及港口接驳调配(换电卡车)。同时，新能源物流车是国家重点支持的新能源项目，电价可以享受优惠政策，践行节能减排的同时也降低了物流企业的运营成本。

“随着国民经济平稳增长，城市化进程不断加快，人们对物流配送的要求越来越高。针对提高城市物流配送能力与服务水平这一目标，加大绿色货运配送势在必行。综上来看，2021年新能源物流车市场前景可期。”刘畅指出。

不过，虽有政策和市场的加持，但新能源物流车的推广依旧面临重重阻碍，续驶里程短、充电时间长、额定载重质量小以及购车成本高等问题，都是影响用户购车的制约因素。进入2021年，新能源物流车能否打开新局面?

对此，有业内人士认为，随着2021年绿色货运示范城市的持续推进，新能源物流车市场将迎来利好。与此同时，随着动力电池价格的持续下探，预计新能源物流车的购车成本将会有所下调。另外，新零售的崛起带动了城配物流的繁荣，社区团购也提升了新能源物流车的用车需求。

快递快运市场激战不停

在刚刚过去的2020年，我国快递快运市场的表现十分亮眼。据国家邮政局公布的数据，我国快递业务量累计完成830亿件，同比增长30.8%，业务收入达8750亿元，同比增长16.7%。无疑，屡创新高的业务量，给快递行业的竞争留下了无穷的想象力。

“近年来，行业内部竞争不断加剧，快递行业巨头垄断竞争格局正在逐步形成。”中国物流学会特约研究员杨达卿表示，进入2021年，在国家大力推动“双循环”政策以及电商行业持续高位运行的双重影响下，快递业务量依旧会保持高速增长，但增长速度会逐步放缓，这将导致快递市场竞争更加激烈。

快递行业资深人士指出，在过去的一年中，巨头并购动作不断，一边是“阿里系”和“京东系”不断招兵买马，另一边拼多多也开始合纵连横、搅动市场。2021年的快递市场依旧风起云涌，新老玩家之间的较量值得期待。

就目前局势来看，三股力量的暗战将会持续。“阿里系”会全面加固自己的物流体系，与快递合作伙伴加深业务合作、促进合作共赢。“京东系”将从自身的优势出发，发力即时配送，全面深度嵌入产业链和供应链，抢占新的消费场景。而拼多多依然会在物流端韬光养晦，目前最大的物流策略就是“招贤纳能”。

2021年，7大上市快递公司依旧会靠着成本、资本、服务等优势主动压价抢量。特别是资本的加持下，各家企业不断拓展边界，行业整合和生态建设将成为一条重要的发展主线。

不过，在“大佬”厮杀的背后，未来行业内或将暴露出诸多问题。比如恶意挑起的“价格战”，会给网点带来持续动荡。

中通创始人赖梅松曾表示，快递行业的分化、内卷不可避免。随着快递行业进入寡头垄断时期，那些缺乏规模、基础设施和营运资本，规模较小的物流服务企业将越来越难以与行业巨头竞争。

可以预见，随着“价格战”进一步升级，特别是极兔与众邮、丰网等搅局者的进入，未来快递企业间的并购融合将会更加频繁，行业的集中度将进一步提升。

“对于企业来说，面对白热化的市场竞争，产品服务是企业取胜的关键。”孔震认为，近几年“前置仓”、“预售极速达”等快递行业独有事物的出现，是快递企业利用数字化、智能化技术，实现服务升级和提高消费者体验的重要表现。如今，中国快递物流业正从“汗水物流”换道超车，向数字化、技术化全面升级。相信未来，快递企业也将继续寻求突破和创新，构建新优势，开发更多链条，推出更多的优质服务，从而推动行业的新变革。

无人货运距离商用化还有多远

近年来，随着云计算、AI等技术的不断成熟，各种物流科技备受资本的关注与青睐。同时，伴随着自动驾驶技术的逐步落地，无人物流领域也吸引了大量创业公司。尤其是进入2020年，受新冠肺炎疫情影响，消费者对于智能、无接触式服务的需求大幅增加，在末端配送场景中，无人配送市场火速升温，加速自动驾驶技术在货运物流领域的落地。而近期交通部发布的《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》(以下简称《意见》)，再次激起无人货运行业的浪花。

实际上，与载人车辆相比，载货车会更快实现无人驾驶规模化应用，落地的商用价值更大、成本更低。对此，业内专家认为，在卡车货物运输中，司机成本和燃油成本占据很大的比例。而自动驾驶技术在该场景中的应用，既可以有效降低车辆运营成本，还可以减少危险环境作业的风险。目前来看，矿区、港口等半封闭场景中，智能化无人驾驶已经具备条件。而在相对复杂的干线物流领域，也有不少物流公司、整车企业与科技公司抱团前进，渐进式实现自动驾驶技术的商业化落地。

“早在2018年，国内就掀起一股‘无人驾驶’的风潮，京东、百度等互联网巨头纷纷入局。”在刘畅看来，虽然在货运领域，自动驾驶卡车已经在物流园、厂区、港口等场景中进入测试阶段，但距离上路还有一定距离。不过，从《意见》释放的信号足以证明，国家不仅鼓励支持自动驾驶技术研发和应用，也正在积极部署推进自动驾驶技术的落地。从当前的政策环境来看，2021年，自动驾驶技术的探索和商用化落地进程将会进一步加快，自动驾驶卡车也将翻开新篇章。