全球新能源汽车市场规模快速扩张 二线动力电池企业“猛抬头”

全球新能源汽车市场规模快速扩张和多元化供应需求，给部分有竞争力实力的国内二线动力电池企业崛起提供了机会。

一方面，国内动力电池整体竞争格局尚未完全定局，主机厂为保障电池供应稳定，正在积极导入多家电池供应商，构建多元化供应体系，从而带动二线电池企业装机电量增长。

具体反映到2020年国内装机电量排名上，中航锂电得益于其对广汽埃安主力车型电池配套渗透率的提升实现装机电量和市场占比大幅提升;合肥国轩、鹏辉能源配套爆款车型宏光MINI EV实现乘用车LFP电池装机明显增长;蜂巢能源外部客户供货增多实现装机迅速起量;瑞浦能源绑定上汽通用五菱闯入国内装机排名前十。

另一方面，国际主机厂动力电池需求进一步提升和在华新能源业务提速，也给中国二线电池企业进入国际供应链提供了机会。除了宁德时代之外，目前已有多家中国二线电池企业与国际主机厂达成了合作。

在国际业务方面，中航锂电已经通过Smart量产定点，并开始向广汽本田、广汽丰田批量供货;大众入股国轩高科成为其第二大股份，并新增万向一二三为其电池供应商;戴姆勒入股孚能科技并签署战略供货协议;亿纬锂能方形三元电芯获华晨宝马定点，三元软包电池已经批量供货戴姆勒;蜂巢能源获法国PSA集团巨额电池采购订单等。

上述变化表明，随着动力电池市场持续扩容，主机厂在加强与宁德时代合作的同时，也在开拓与二线优秀电池厂家的合作机会。随着产能逐步释放和客户群体增多，二线电池企业的整体装机电量和市场份额也将进一步提升。

二线电池企业打法

目前，宁德时代在国内动力电池市场仍占据主要份额，但中国新能源汽车市场规模进一步增长释放出巨大的动力电池采购需求，一批具备较强竞争实力的二线电池企业也能从中受益，实现快速崛起。

目前，包括中航锂电、亿纬锂能、合肥国轩、孚能科技、蜂巢能源、瑞浦能源、欣旺达等多家二线电池企业的动力电池业务都实现大幅增长。

不过，在上述二线电池阵营中，各家企业的竞争策略和市场侧重点都有所区别。

中航锂电：一线梯队种子选手

在二线电池阵营中，成长速度最快，表现最为亮眼的无疑是中航锂电。

高工产业研究院(GGII)数据显示，2020年动力电池装机排名中航锂电国内第4，市场占有率6.08%。其中，三元装机跻身国内第2，稳居三元市场头部地位。

2021年1-4月，中航锂电国内装机量同比增长超4倍，装机电量超越LG新能源排名第3。

中航锂电装机电量和市场占比快速提升背后，得益于其配套的畅销车型广汽Aion S销量持续增长。

今年5月，第10万辆Aion S正式下线，其中7.5万辆动力电池由中航锂电提供配套，整体占比达到75%。2021年1月以来，中航锂电对埃安系列的电池产品渗透率已超过90%。

目前，中航锂电不仅是广汽埃安、长安的核心供应商，还成功进入爆款车型宏光Mini EV的电池供应商阵营，并在部分热销车型中实现了独供。

此外，中航锂电还通过Smart的量产定点，并开始为广汽本田、广汽丰田批量供货。这意味着中航锂电的技术实力以及产品力已经获得了国际主机厂的认可。

从中航锂电的崛起路径来看，中航锂电的竞争策略先通过绑定一两家核心大客户实现动力电池装机快速起量，从而获得其它主机厂的青睐。

目前，中航锂电正在大规模扩产，在产能规模上向一线阵营冲刺。5月31日，中航锂电20GWh动力电池项目落户武汉;5月29日中航锂电50GWh动力电池及储能电池项目落户成都;此外，中航锂电江苏、厦门基地电池项目也在加快推进。

亿纬锂能：国际车企开拓先锋

目前，宁德时代已经成为了包括特斯拉、宝马、大众、奔驰、现代等国际主机厂的供应商。但为保障电池供应稳定和降低采购成本，上述国际主机厂也在积极导入新的电池供应商，而亿纬锂能获得了众多国际主机厂的青睐。

截至目前，亿纬锂能已获得戴姆勒、现代起亚、华晨宝马、捷豹路虎等国际主机厂的供货定点信和订单，国际动力电池业务发展迅速，海外动力电池出货快速增长。

2020年，亿纬锂能全年实现动力电池收入40.6亿元，同比增长93%，主要是软包三元电池海外销售快速增长。同样受益于乘用车领域的软包三元电池订单充足，亿纬锂能2021年第一季度动力电池销售同比增长302.2%，其还预计今年公司10GWh软包产能将实现满产满销。

近期，有媒体报道称，特斯拉正在与亿纬锂能进行谈判，特斯拉或将亿纬锂能纳入特斯拉上海工厂的供应体系，以增加对低成本电池的采购。合作关系或于今年第三季度敲定。

对此，亿纬锂能发布澄清公告表示，截至公告披露日未与特斯拉公司就磷酸铁锂电池做商务沟通，上述报道并无根据。

但从特斯拉多元化供应需求以及亿纬锂能竞争实力来看，双方在后期达成合作也并非没有机会。

蜂巢能源：动力电池“外供”加速

作为长城内部独立出来的动力电池新势力，蜂巢能源并没有将其定位为长城的独家电池供应商，而是瞄准了更为庞大的外部市场。

随着外部主机厂客户的逐渐增多，蜂巢能源动力电池装机电量快速增长，进入国内装机电量排名前十。

2021年1-4月，蜂巢能源以0.57GWh的装机量位居第8，牢牢站稳国内装机量TOP10阵营。

截至目前，蜂巢能源已经拿到包含国内外主流品牌在内的25个销售定点。

为进一步满足市场需求和向一线梯队冲刺，蜂巢能源在积极开拓客户的同时，也在积极扩充动力电池产能，向头部企业靠拢。

4月28日，蜂巢能源110亿元动力电池生产基地项目落户马鞍山，规划年产能28 GWh;今年1月和2月，蜂巢能源分别分布投资70亿元在四川遂宁经开区和浙江湖州建设年产20 GWh电池项目。

2021年1月至今，蜂巢能源宣布的动力电池投资总额已超过250亿元，新增规划产能68GWh。

瑞浦能源：动力新势力头部力量

背靠世界500强青山实业雄厚的资金和矿产资源，瑞浦能源成立仅3年多就在动力市场取得较大突破。

2020年瑞浦装机电量0.99Gwh，其中上汽通用五菱供货占据达73%，助力瑞浦能源跻身国内电池动力装机企业TOP10阵营

2021年以来，得益于上汽通用五菱电池配套大幅激增，瑞浦能源1-2月动力电池装机量继续坐稳国内动力电池装机TOP10的位置。

除了上汽通用五菱之外，瑞浦能源合作的动力市场客户还包括东风、威马、云度、宇通客车、中国中车、厦门金龙、福田欧辉、徐工、三一等。

为稳固巩固动力电池TOP10阵营地位和进一步满足市场需求，瑞浦能源也在加快产能扩充步伐。

3月31日，瑞浦能源总投资约103亿元建设的年产30GWh高端动力与储能锂离子电池及系统项目落户佛山市南海区;4月23日，瑞浦能源计划总投资超过300亿元，在温州北湾区打造瑞浦新能源产业基地项目，全部达产后年产能达100GWh。

瑞浦能源的目标是，至2025年实现200GWh年产能。

欣旺达：数码PACK龙头动力提速

作为数码PACK龙头，欣旺达布局动力业务较早，但前期主要处于技术储备阶段。

近年来，随着公司电芯产能的逐步建成释放，欣旺达动力电池装机电量快速增长，并持续加大对动力电池业务的投资。

2020年，欣旺达动力电池主要配套吉利、东风柳汽、云度新能源等车企。2021年，欣旺达动力电池业务提速。

2021年以来，欣旺达先后获得了东风柳汽、东风乘用车、广汽、吉利和上汽通用五菱等5家主机厂的动力电池项目定点。此外，欣旺达还与雷诺日产、易捷特、沃尔沃等主机厂在HEV电池领域达成合作。

欣旺达透露，公司下半年与其它主机厂的动力电池定点项目也将落地，包括国际主机厂。

截至2020年底，欣旺达动力电池产能达10GWh，目前正在加快南京新能源项目建设，该项目总投资120亿元，规划产能30GWh。