当前聚焦:格力电器三年来首现跌停
2023-05-05 06:21:37来源:ZAKER财经
编 辑丨巫燕玲
图 源丨图虫
5 月 4 日,由于业绩和分红不及预期,格力电器(000651.SZ)在五一长假后的首个交易日开盘即跌停,截至下午收盘时报 35.42 元 / 股,跌幅 9.96%,市值蒸发超过 200 亿元,总市值也跌至 1995 亿元。
(资料图片仅供参考)
格力电器上一次跌停还要追溯到 2020 年 2 月 3 日,当时由于疫情原因市场恐慌避险情绪发酵,三大指数全线下跌,近 1000 只个股跌停,格力电器也未能幸免。
然而,与上次情况不同,格力电器在 4 月 28 日发布年报和分红预案,五一节后的首个交易日即出现跌停。因此有分析认为,这是市场对格力电器业绩和分红不及预期的反应。摩根大通证券近期研报就曾直言,格力电器派息率令人失望;瑞银证券研报也指出,格力电器业绩及分红率均低于预期。
格力电器 2022 年财报显示,实现营业总收入 1901.51 亿元,同比增长 0.26%;实现归属于母公司净利润 245.07 亿元,同比增长 6.26%。
从过往数据来看,格力电器 2017 年 -2021 年的营业总收入分别同比增长 36.24%、33.33%、0.24%、-14.97%、11.24%;同期的归母净利润同比增长 44.87%、16.97%、-5.75%、-10.21%、4.01%。
从数据来看,相比于 2017、2018 年的高增长,近三年来格力电器无论是营收还是净利润的增长情况都不算乐观。
从同行业竞争对手来看,与格力电器并称为 " 白电双雄 " 的美的集团(000333.SZ)2022 年实现营收 3439.17 亿元 , 同比增长 0.79%; 实现归母净利润 295.53 亿元 , 同比增长 3.43%。
值得注意的是,美的集团在空调业务的营收规模的增速高于格力电器。据去年年报,2022 年,格力电器空调业务收入为 1348.59 亿元、同比增长 2.39%,在营收中占比 71.36%;美的集团暖通空调业务收入为 1506.35 亿元,同比增长 6.17%,在营收中占比 43.8%,为最大业务。
除了业绩表现以外,令市场失望的另一个重要因素是一向以大手笔分红的格力电器,此次分红亦不如市场预期。
从分红情况来看,格力电器向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金股利 56.13 亿元,占同期归母净利润的比例为 22.91%。
而 2021 年同期分红方案,格力电器向全体股东每 10 股派发现金股利 20 元,共计 110.73 亿元,占同期归母净利润的比例为 48%。
从公司中期 + 年度利润分配方案来看,格力 2022 年整体现金分红率达 45.5%,相较 2021 年度高达 72% 的分红率有所下降。而美的集团的 2022 年报表示,拟 10 派 25 元,合计现金分红总额 171.88 亿元,约占 2022 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的 58.16%。
此外,格力电器也对公司未来三年股东回报规划(2022 年 -2024 年)进行修订,公司 2022 年至 2024 年每年进行两次利润分配,即年度利润分配及中期利润分配。在现金流满足正常经营和长期发展的前提下,公司 2022 年至 2024 年每年每股现金分红不低于 2 元或现金分红总额不低于当年经审计归属于上市公司股东净利润的 50%。
与去年公告相比,多了一个 " 公司 2022 年至 2024 年每年每股现金分红不低于 2 元 " 的表述。
也有家电行业观察人士表示,这意味着格力电器的分红力度可能会越来越弱。
从数据来看,格力电器 2020 年每股合共派送 4 元,2021 年每股派送 3 元,2022 年度每股只派送 2 元,呈现逐年下滑趋势。按照格力电器已有计划,未来情况也可能跟 2022 年类似,每年每股现金分红只派送 2 元。
从最新的 2023 年一季报数据来看,公司实现营业总收入 356.92 亿元,同比增长 0.44%;实现归母净利润 41.09 亿元,同比增长 2.65%。
申银万国证券家电行业高级分析师刘正表示,格力电器一季度业绩表现低于预期。空调景气度复苏,龙头竞争格局出现分化。自 2020 年下半年铜价创疫情前新高后,各大主机企业纷纷启动涨价以应对原材料涨价带来的经营压力,在这一轮涨价潮中,格力、美的空调双寡头企业为了维护盈利稳定性,涨价幅度领先行业主要竞争对手,为低端空调市场腾挪出生长空间,部分二线企业出货表现亮眼。受益于原材料价格回落和短期空调价格仍处于上涨的惯性通道,格力电器有望继续开启盈利修复周期。
在年报中,格力电器表示,公司多元化布局从产业链纵向的智能装备、精密模具等业务,产品横向的冰箱、洗衣机、热水器、饮水机等,到新能源、再生资源、预制菜装备等。2022 年,以智能装备、新能源等方面为多元化发展的重点方向,步入多产业板块成熟、业绩逐步释放的新阶段。
SFC
本期编辑 江佩佩 实习生 向添雨
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责任编辑:hnmd003
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