常熟银行开启可转债申购 发行规模为60亿元

日前，常熟银行开启可转债申购，使得今年已发行可转债的银行数量增至3家，合计发债规模270亿元，将对上述银行核心一级资本充足率的提高提供极大的潜在支持。此次常熟银行可转债发行规模为60亿元，根据发行方案，该行此次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充其核心一级资本。常熟银行半年报显示，截至2022年6月末，该行核心一级资本充足率为9.86%，较上年末减少0.35个百分点。

除常熟银行外，成都银行、重庆银行均已于年内完成可转债发行，发行规模分别为80亿元和130亿元。与去年同期4家银行合计发行规模600亿元相比，今年银行发行可转债无论从发债银行数量还是发债规模指标来看均出现下滑。国海证券首席宏观债券分析师靳毅表示，相较于其他类型银行，国有大行整体的核心一级资本充足率符合监管要求，地方银行在核心一级资本的补充上压力更高。国有大行资本补充工具更加丰富，相较于可转债，各家国有大行青睐于更加直接的方式进行核心一级资本补充，故发行可转债在国有大行资本补充工具箱中的排位相对靠后。(吕 东)