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新能源大基地建设提升需求 谁是特高压3800亿投资直接受益股?

2022-02-11 12:17:32来源:巨丰投顾微信号  

特高压建设或大幅加速,新能源大基地建设将提升市场需求,谁是特高压3800亿投资直接受益股?

编辑|白鹿

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国家电网公司2022年规划投资总额5012亿,较2021年的规划额有所增长。我们一直分析,当前阶段电网投资总量可能是温和增长,机会在于结构性,除电网侧储能、智能电表、节能变压器之外,特高压交流的建设有可能会大幅加速,如果要兼顾清洁能源送出与区域主干网的升级,未来几年特高压交流建设也有可能赶超前几轮的强度。

电网投资总量温和增长。双碳趋势下对电力系统物理结构、管理模式都提出了巨大的、长期的挑战,中长期来看,电网需要逐步加大投资。据媒体公开报道,2022年国网电网公司计划投资额达到5012亿,超过2016年峰值水平,较2021年的规划额增长6%较完成额也有所增长。

更多的特高压需求出现,特高压交流可能会大幅加速。特高压是解决新能源电源与终端负荷的空间错配的核心举措,也是实现大电网互联、提升系统潮流控制裕度及稳定性的关键。2021-2022年,国内风光大基地项目建设陆续启动,催生了对特高压的新需求。据中国能源报报道,“十四五”期间国网特高压投资规划3800亿,较“十三五”大幅度提升;此前南网“十四五”规划中也提出加快推进闽粤联网、粤澳互联,建设藏东南送电大湾区工程建设,特高压有望进入新的建设集中期。其中,特高压交流具有方便中间落地与容易联网等优点,未来一方面是华北、华中、华东、西南等区域骨干网联网需求,同时,新能源大基地建设也带来了新的需求。预计十四五期间特高压直流与柔性直流将保持较快的建设强度,而特高压交流建设可能会呈现大幅加速态势。

特高压直流与交流的壁垒都比较高,特高压交流相关企业可能有较强的经营表现。预计特高压交流建设将大幅提速,并且其强度有可能赶超前几次大发展时期。特高压主要装备的壁垒比较高,特高压交流的GIS与各类开关、变压器、电抗等产品,参与者比较有序,因此,预计中国西电(601179)、平高电气(600312)等相关企业未来几年可能有较强的经营表现。

投资建议:继续推荐思源电气(002028)、国电南瑞(600406)、特变电工(600089)、四方股份(601126),重点关注中国西电、平高电气,关注许继电气(000400)、长缆科技(002879)、长高集团(002452)。

风险提示:特高压审批进度低于预期,竞争导致特高压盈利低于预期。(来源:招商证券(600999))

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责任编辑:hnmd003

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