全球热点!储能继续火热,电池供不应求?(附赛道投资机会)
2022-10-20 15:45:28来源:财华社
10月19日,储能板块继续爆发,华自科技(300490)(300490.SZ)大涨12.89%,达志科技(300530)(300530.SZ)大涨11.02%,保力新(300116.SZ)大涨10.29%,蔚蓝锂芯(002245.SZ)涨停10.03%,实现首板,而德赛电池(000049)(000049.SZ)继续涨停10%,已录得二连板,中熔电气(301031.SZ)涨7.06%,亿纬锂能(300014)(300014.SZ)涨5.14%。
行业景气度高,电池产能告急
消息面,10月18日,锂电龙头宁德时代(300750)宣布与美国分布式光伏、储能开发运营商Primergy达成协议,为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。
(资料图)
据悉,Gemini项目位于内华达州拉斯维加斯附近,总投资达12亿美元。项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。此外,今年9月21日,宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议,将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。
因为新能源电力固有的不稳定性,储能作为必要的环节,近年来景气度持续攀升,成为资本市场关注的焦点,数据显示,今年前8个月,国内储能的在建项目已达18.1GWh,预计这些项目年底完成并网。国内目前还处于初步发展阶段,渗透率较低,空间足够大。东吴证券(601555)预期储能行业总体有望持续80%以上增长,长期增长潜力乐观,属于长坡厚雪的赛道之一。
虽然过往储能以抽水蓄能为主,但随着技术进步,电化学储能快速崛起,相关储能项目的不断推进,这也导致其中的核心环节——储能电池的产能紧缺,《中国能源报》近期报道称,受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单,多家锂电产商亦承认上述情形。
资料显示,今年上半年,储能锂电池出货量达到44.5 GWh,整体规模已接近2021年全年水平。其中,用于发电侧、电网侧等领域的电力储能占比达到六成。机构预计,2022年全年,便携式、户用家储和电力储能锂电池出货规模均有望实现1-3倍增长。
需求旺盛下,为应对产能不足,2022年以来,宁德时代、中创新航、德赛电池、欣旺达(300207)等加速扩张储能电池产能,此外,黑芝麻(000716)、龙净环保(600388)等公司也跨界储能,欲分得一杯羹。据不完全统计,今年年内与储能电池及动力电池制造有关的扩产项目已达26个,投资额合计将超2900亿元。
投资机遇一览
储能产业链包括上游的储能电池(以后可能有钠离子电池等),中游是储能核心设备,下游包括储能系统的安装运营。其中,中上游占比储能价值链的主要部分,不过,越来越多的公司切入下游渠道和运营,业内人士预计,纵向一体化延伸布局有望成为国内储能市场的一大趋势。
财华社梳理券商研报,关于储能市场,投资机遇主要包括五类——
1.中上游价值量占比高、技术壁垒较高的储能电池公司,如宁德时代、亿纬锂能、比亚迪(002594)、鹏辉能源(300438)、派能科技等;
2.具备技术优势的PCS厂商,如阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)、固德威、盛弘股份(300693)、星云股份(300648)、德业股份、禾望电气(603063)等;
3.具备资金或渠道优势的系统集成商,比如天能股份、南网科技、文山电力(600995)、南都电源(300068)、永福股份(300712)、万里扬(002434)等;
4.布局下一代储能技术的公司,比如布局钠电池的传艺科技(002866)、鼎胜新材(603876)等;
5.温控设备:主要用于储能系统的安全运行,产业链公司包括英维克(002837)、同飞股份等等。
责任编辑:hnmd003
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