环球微速讯:吴欣鸿抓住新的稻草,但美图的AIGC想象空间并不大?
2023-04-14 21:50:22来源:螳螂观察微信号
“追风少年”不缺主心骨
文|螳螂观察(TanglangFin)
作者| 图霖
(资料图)
如果把美图比作班里的学生,它很像那个被寄予厚望,但发挥却时好时坏的优等生。
自港股敲钟上市以来,这位优等生身上从不缺话题度,毕竟它还有个别名——追风少年。
近几年的炒币,早几年的做手机、做社交,还有今年的AIGC。哪里有风口,哪里就能看到美图的身影。
ChatGPT热度尚存,3月底,美图交出一份扭亏为盈的业绩报告。
报告期内,美图实现总收入人民币20.85亿元,同比增长25.2%;经调整后归属于母公司权益持有人的净利润人民币1.11亿元,同比增长29.9%。
创始人吴欣鸿立马表态,言下之意,美图将持续加码AIGC:
“AIGC(人工智能生成内容)的落地将深入改变人们的工作和生活,美图也会进一步将AIGC融入产品,帮助用户提高体验,帮助企业提高收入和效率,最终为中国和全球的数字经济繁荣提供一份力量。”
跟之前的美图手机一样,很难说美图的AI绘画不是门好生意。只是这一次,美图真能借AIGC的东风实现狂飙吗?
01
“追风少年”
不缺主心骨
外界觉得美图炒币“不务正业”,实际源自美图董事长蔡文胜对投资的偏爱。
投资美图之前,蔡文胜已经完成了两次豪赌,还都赌对了。
先是拿着自己攒下的30万,买了当时很火的电讯盈科的股票。几个月后,30万变成了100万。之后,模仿hao123做的网站265.com,又被谷歌高价收购。
尝到甜头的蔡文胜,顺理成章走上了投资致富之路。
除了我们熟悉的企业投资外,蔡文胜还看中了加密货币。据公开消息,早在2014年,蔡文胜的隆领资本就已经开始投资加密货币交易所OKcoin。2021年,美图曾多次购买加密货币。
但这一次,蔡文胜却没能等到胜利。
本以为去年的元宇宙爆火能为加密货币添把柴,没想到科技圈的热概念跟娱乐圈的热搜消散得一样快。据此前发布的业绩公告,美图的加密货币已确认亏损约3亿。
那么问题来了:在炒币亏了3个小目标的情况下,美图怎么还盈利了?
这就不得不提美图另外两位主心骨一样的人物,吴欣鸿和颜劲良。
相较作为天使投资人的蔡文胜,创始人吴欣鸿才是那个伴随美图成长的关键角色。
回顾美图这些年来涉足的领域,看似啥都在做,但实际除了炒币,剩下的都不算离主业太远。
美图手机的诞生,源自吴欣鸿捕捉到了当时互联网软硬件结合的新趋势。
起初,美图手机卖得还不错。巅峰时期,比如2016年上半年,美图智能硬件实现收入5.568亿元,在总收入占比95.1%。
但吴欣鸿显然也没想到,手机厂商们的反击会来得如此之快。2018年前后,市面上头部手机品牌的美颜功能都在进化,美图手机很快不香了。
这一年,美图年度总收入同比下滑37.8%,净亏损12亿元,其中智能手机的亏损约5亿元。
美图手机卖得最好的2016年,美图的短视频产品美拍,也曾站在短视频行业的前列。
后来的故事我们不陌生了。随着字节、百度、腾讯等大厂相继入场,无显著竞争优势的美拍逐渐退出头部阵营。
据美图2021年的业绩报告,被归类在“其他”类目的美拍,月活跃用户只剩0.22亿。
尽管这两次新业务尝试都未能收获圆满成果,但吴欣鸿对于市场风向的洞察力,却是值得肯定的。并且,它正在帮美图追上新的风口。
AI绘画于去年正式大火,但要想成为最早吃螃蟹的人,还得具备相对成熟的技术实力。
早在2010年,吴欣鸿就带领美图成立了负责研发AI智能和新技术的“美图影像研究院”(MT Lab),致力于计算机视觉、机器学习、增强现实等人工智能相关领域的研发。
也正得益于这些前瞻性布局,美图如今才能及时拿到AIGC的入场券。
除了吴欣鸿,担任美图CFO的颜劲良,也为美图做出了不小的贡献。
2015年6月,颜劲良加入美图,次年,美图成功在港股上市。之后,在与有关美图的多次活动里,颜劲良作为发言人也适时给出自己的观点。
他的能力,是得到过专业层面的认可的。
在富途携手《巴伦周刊》中文版及国际注册专业会计师公会联合发布的“港美上市中国公司CFO精英100”榜单,颜劲良凭借着自己2022年上半年的优异表现,成功入选。
蔡文胜有投资头脑、吴欣鸿目光长远、颜劲良专业过硬。可以说,美图确实爱“追风”,但也确实不缺主心骨。这次业绩的扭亏为盈,某种程度上就是有力证明。
02
搭上AIGC,
这次能成?
拆分美图此次两大盈利的业务版块,就能清楚美图掌舵者们为什么重视AIGC。
财报显示,2022年,美图公司VIP订阅业务实现收入人民币7.82亿元,同比增长57.4%;SaaS及相关业务收入同比增长1093.2% 达人民币4.63亿元。
VIP订阅业务和SaaS业务的增长,离不开美图以AI绘画为代表的AIGC产品。
表面来看,美图的AIGC之路几乎一片坦途。
作为AIGC的重要应用分支,AI绘画未来可期,至少行业是朝乐观方向预测的。
根据6pen预测,若未来五年10%-30%的图片在AI的帮助下诞生,则将创造超过600亿元的市场空间。若考虑到下一代互联网对内容需求的迅速提升,则可能创造更大的市场规模。
而落在实操层面,美图也已经算是小有成就了。
去年底推出的AI绘画,在日本、美国、巴西、乌克兰、加拿大、澳大利亚、智利等全球十余个国家和地区大获好评,直接让美图海外版跻身多个国家App Store免费总榜的第一名。
在此基础上,美图今年推出了全新一代的AI绘画功能“AI简笔画”。该功能上线即成爆款,日均生成图片已达到100万张。
除了ToC,美图ToB的SaaS业务,也存在不少与AIGC结合的想象空间。目前,美图旗下已经推出多款相关产品,典型代表如“美图宜肤”、“美得得”、“美图云修”。
吴欣鸿对此十分乐观。他认为,B端有很多确定性需求还没有被满足,美图的相关SaaS产品和AIGC恰巧有非常好的结合,这会是他们在B端的新机会。
但需要正视的问题在于,目前虽然都在“切入”AIGC浪潮,但却区分有底层技术和应用场景两类玩家。美图“吃”上的AIGC红利,更多集中在应用端,而底层技术端。
前者,近日,阿里云发布的ChatGPT同类产品“通义千问”,热度斐然。而在阿里之前,百度、腾讯、商汤等公司,早已相继发布过类似的大模型产品。
当大佬们在技术上打得火热,如美图一般停留在应用端的玩家,就面临“期望错配”的难题。
当市场谈论对AIGC的美好预期时,往往谈论的都是那些底层技术的、具备泛化场景应用能力的AIGC,是要做“大树的根”,这其中蕴含无限的想象空间、掀开互联网科技新的一页,也足够对得起那些资本市场的积极反馈。
而美图生来只是“大树”的一支。
这将造成多个方面的问题:
1、天花板没有改变。对美图而言,AIGC发挥再大的作用,也只是在原本业务场景的天花板下进行(所谓美的事业),无非是榨取更多的价值,提高一些效率。
2、同业务场景竞争者太多,AIGC“大树”到了这一枝,不只美图。想蹭上AIGC这波红利的公司,相较去年想蹭元宇宙红利的公司,只多不少。尤其在竞争壁垒不高的应用端。早在去年AI绘画大热时期,国内就杀出了不少初创公司,如TIAMAT、盗梦师、意间AI等,它们做出的产品也曾为市场津津乐道。
3、场景本身的AIGC变现路径也不太清晰。相较于美图对未来较为模糊的展望,实际上,行业头部的文本生成图像模型Stable Diffusion,背后的公司Stability AI都在靠着创始人和融资过活。
4、美图的业务采用AIGC,天然需要难度更大的多模态大模型,而不是人人都能凑热闹的NLP。这对底层技术的贴合又提出了更大的挑战,美图是自己做还是找前述底层模型厂商合作,值得商榷。
5、版权隐忧。AIGC浪潮以来,网易、商汤等似乎先后在AI作图成果的版权上翻过车,引发“抄袭”等业界嘲讽,而如果是针对脸,则还有人工换脸带来的安全隐患这些细枝末节的问题。
脉脉上有人表示,最近已经陆续接到海外厂商不得使用AIGC的要求,目的是规避侵权风险。
图源:脉脉
这些问题,有些应对方式,有些可能难以解决。
过去,美图曾与阿里、百度等公司一起,跻身全球前八位iOS非游戏应用开发商,风头无两。如今,得益于在AI绘画上的前瞻性布局,美图再次站上新起点。
无论如何,创新都值得鼓励,这一次,希望“追风少年”能如愿吧。
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