全球微动态丨自动驾驶的门槛 城市 NOA 大战即将打响

[ 爱卡汽车 爱卡独角 SHOW 原创 ]

【资料图】

在城市 NOA 赛道，各大车企 " 拼刺刀 " 的时刻就要来了。

什么是 NOA？它的全称是 Navigate on Autopilot，直译为导航辅助驾驶，也被一些车企称之为 " 高阶智能驾驶辅助 "。由于各个车企在功能上的不同，因此名称上各家也有所不同。例如特斯拉和理想称其为 NOA，小鹏称为 NGP，华为称为 NCA、另外还有 NOH、NAD、NCA 等多种叫法，但本质上都是 NOA。2020 年底，国内部分车企开始逐渐将导航辅助驾驶应用到高速场景，2022 年下半年，小鹏、华为开始谋划抢跑城市场景，NOA 从高速延伸至城市。

时间进入 2023 年，几乎所有国内参与新能源车竞争的头部企业都发布了各自的城市 NOA 计划，2023 年堪称城市 NOA 的元年。作为辅助驾驶的天花板，城市 NOA 同样也是未来完全自动驾驶的门槛。与此前技术路线复杂多样不同的是，今年各家的方案都趋于相近，" 重感知、轻地图 " 成为发展的重点方向，不过在 " 是否收费 " 的问题上，各家保留了不同的态度。目前究竟有哪些品牌提供城市 NOA 功能？它们分别出现在哪些车型上？各自的收费情况如何？未来城市 NOA 会如何发展？本期《爱卡独角 SHOW》我们来聊一聊。

突然卷起来的城市 NOA

打响城市 NOA 第一枪的是一直在驾驶辅助领域深耕的小鹏，同时小鹏也是最早实现高速 NOA 的车企之一。3 月 31 日，小鹏启动推送 Xmart OS 4.2.0 的同时，释放了 XNGP 第一阶段能力：G9 及 P7i Max 版在上海、深圳、广州，小鹏 P5 P 系列在上海的高精地图覆盖区域开放点到点的城市 NGP（智能导航辅助驾驶）；在无高精地图覆盖区域，开放具备跨线绕行，识别红绿灯并直行通过路口能力的 LCC 增强版。

4 月 11 日，在第八届 AI DAY 上，长城旗下毫末智行发布消息称，城市 NOH 将依次搭载在魏牌摩卡 DHT-PHEV 和蓝山上，目前已经在保定和北京做大规模泛化测试，将于今年三季度实现城市 NOH 功能，并于 2024 年开拓 100 个城市。4 月 12 日，智己汽车宣布，智己城市 NOA 领航辅助以及替代高精地图的数据驱动道路环境感知模型，预计将于 2023 年内开启公测。

4 月 16 日，华为发布 HUAWEI ADS 2.0 系统，同时表示，城市 NCA 已经在深圳、上海、广州落地，重庆、杭州也将在今年第二季度解锁。目前这些城市还是基于高精地图技术，且广州、重庆、杭州为部分区域覆盖。今年第三季度，华为城区 NCA 将实现 15 个无图城市的落地，第四季度将新增 30 个无图城市落地。同样是在 4 月 16 日，百度 Apollo 推出城市智驾产品 Apollo City Driving Max，预计搭载该产品的相关车型将会在今年实现交付。

4 月 18 日，理想宣布 AD Max 3.0 的城市 NOA 将于今年第二季度开始推送内测用户，到年底将推送 100 座国内城市。同样是在 4 月 18 日，蔚来李斌对外透露，今年初开启内测的 NOP+（增强型领航辅助）将在今年 7 月 1 日正式开启商用。NOP+ 之后的 NAD（自动驾驶）系统希望可以于今年 6 月份在上海开启 Beta 版本，具体大规模商用时间并未透露。从小鹏的三座城市，到理想的百座城市，城市 NOA 这个赛道在短短半年的时间里卷出了新高度。究其原因，技术的发展累积到了一个从量变到质变的时间节点，大模型的建立、大算力的应用，让城市 NOA 的落地逐渐成为可能。其次，随着消费者对 ADAS 辅助驾驶、高速 NOA 的使用频率越来越高，辅助系统的可靠性在获得市场认可的同时，城市 NOA 自然而然就成为市场急需填补的空白。

突然卷起来的城市 NOA

已经落地或即将落地的城市 NOA 车型

车型对比
车型	理想 L9、L7Max、L8 Max	小鹏 P5	小鹏 P7、G9	极狐阿尔法 S HI 版	阿维塔 11	问界 M5 智驾版	魏牌摩卡 PHEV、蓝山 PHEV
辅助驾驶芯片	双 Orin	Xavier	双 Orin	华为 MDC810	华为 MDC810	华为 MDC610	骁龙 8540+、骁龙 9000
芯片算力	508TOPS	30TOPS	508TOPS	400TOPS	400TOPS	200TOPS	360TOPS
前视摄像头和环视摄像头数量	6	7	6	8	8	5	8
感知摄像头数量	5	5	5	5	5	5	4
激光雷达数量	1	2	2	3	3	1	2
超声波雷达数量	12	12	12	12	12	12	12
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· 小鹏

事实上，早在 2022 年 10 月，小鹏便已经推出了城市领航辅助驾驶功能，当时这项功能被称为 C-NGP。C-NGP 率先搭载于小鹏 P5，采用重感知、轻地图的技术路线。C-NGP 能够让小鹏 P5 在广州实现城市领航辅助驾驶功能。除小鹏 P5 之外，P7i 和 G9 的部分版本车型目前支持升级到城市领航辅助功能。这要得益于 P7i 和 G9 采用了基于双 Orin X 芯片的大算力平台，该平台拥有 508TOPS 的算力，而基于 Xavier 芯片的 P5 算力仅为 30TOPS。更强的算力让 P7i 和 G9 能够实现比 P5 更强的城市领航辅助功能。

P5 能够实现的是 XPILOT 3.5 版本的 C-NGP 城市领航辅助，该版本仅支持城市核心主干道。拥有更高算力的 P7i 和 G9 能够实现 XPILOT 4.0 版本的城市领航辅助，该版本能够实现点到点、城市、高速以及泊车的全场景智能驾驶，并且是覆盖到城区的主、次干道，包括进入城中村等复杂道路，对于高精地图的依赖会进一步降低。· 理想

理想智能驾驶 1.0 版本在 2021 年交付，是理想自研的辅助驾驶系统的首次亮相，2.0 版本在 2022 年 8 月随着理想 L 系列车型而来，理想智能驾驶也由此分为了 AD Max 和 AD Pro 两个版本。AD Max 2.0 采用了英伟达 OrinX 芯片和禾赛车规级激光雷达，这是一款视觉融合激光雷达的高速 NOA 产品。作为纯视觉感知的高速 NOA 产品，AD Pro 2.0 则采用地平线征程 5 芯片。

上海车展期间，理想公布了 AD Max 3.0 全场景辅助驾驶系统的进度，这套系统将在第二季度开启内侧，到年底将推送 100 座国内城市。值得一提的是，理想宣布，该系统将不收取任何费用，实行终身免费的政策。然而，并非所有的理想车型都能够享受这个功能，L7 和 L8 仅有 Max 版本车型才能在日后享受到这一功能，而作为旗舰车型的 L9 则是标配这项功能。

· 阿维塔

阿维塔 11 全系标配了来自华为 HI 全栈自研的智能驾驶方案，整车配备 34 个传感器，其中包括 3 颗激光雷达、6 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达、13 颗摄像头（前 4 目、4 颗环视、4 颗侧面感知和 1 颗后视感知）。可以说，阿维塔 11 在硬件上已经完全满足城市 NOA 的需求，目前全系标配高速 NOA 功能，而从今年 3 月开始，阿维塔已经在上海、深圳、广州和重庆正式开放城市 NOA 的用户试驾体验，后续将面向这四座城市的用户进行城市 NOA 的付费推送。

· 极狐

同样采用来自华为 HI 全栈自研的智能驾驶方案的还有极狐阿尔法 S HI 版。作为较早落地城市 NOA 功能的车型，极狐阿尔法 S HI 版目前已经在深圳和广州等城市开通城区 NCA 智驾领航。城区 NCA 智驾领航能够在城市道路实现包括自主巡航、自主跟车、拨杆换道、并道分道、汇入汇出、大车风险偏移避让、标准路口直行、智能限速、导航换道、超车换道、标注路口通行等丰富的功能。值得一提的是，普通版极狐阿尔法 S 的起售价为 22.38 万元，极狐阿尔法 S HI 版的起售价高达 37.79 万元，近乎翻倍。

· 问界

4 月 17 日，问界 M5 智驾版正式上市。这款新车最大的升级是搭载了华为 ADS 2.0 系统，在激光雷达的加持下，问界 M5 智驾版具备高速和城区 NCA 领航辅助驾驶能力。这套系统同时也搭载于阿维塔 11 和极狐阿尔法 S HI 版上。基于多传感器融合感知系统，结合道路预测神经网络，ADS 2.0 能实现交通要素关联、道路结构推理、导航地图与现实道路匹配，简单讲就是车也可以 " 看得懂 " 路。" 可以不依赖高精地图 " 是华为 ADS 2.0 的亮点之一，这将明显提高问界 M5 的适用场景。按照官方的计划，今年二季度将在 5 个城市（上海、广州、深圳、重庆、杭州）开放 NCA 领航辅助驾驶，到第三季度将增加到 15 个城市。到今年第四季度，覆盖城市将达到 45 个，基本能够覆盖大部分的一、二、三线城市。

除了硬件结构算法的升级之外， ADS 2.0 高阶包也采用了新的销售模式，支持一次性买断、也支持按月、按年订阅，一次性买断的价格为 3.6 万元，按年订阅的费用为 7200 元，包月则是 720 元。

· 魏牌

早在 2022 年成都车展上，摩卡 DHT-PHE 激光雷达版便正式亮相，这也是魏牌首款搭载激光雷达的量产车型。据官方表示，新车计划在 2022 年 9 月量产，年内开始交付，交付时便可适用城市 NOH 领航辅助。NOH 城市领航辅助是采用重感知、轻地图的方案，也就是并非采用高精地图。2022 年 9 月，在第六届 AI DAY 上，毫末智行宣布自家主导的 HPilot 3.0 将首次搭载在摩卡激光雷达版车型上。然而，摩卡激光雷达版车型至今依然没有上市。

今年 4 月 11 日的第八届毫末 AI DAY 上，毫末智行发布业内首个自动驾驶生成式大模型—— DriveGPT，中文名 " 雪湖 · 海若 "，将推出重感知、不依赖高精地图的城市领航辅助功能，将最先落地北京、上海、保定等城市。到 2024 年将有序落地 100 座城市。毫末智行还宣布 HPilot 3.0 的首发车型是魏牌的新摩卡 DHT-PHEV，第二款搭载 HPilot 3.0 的车型魏牌蓝山也将在今年发布。目前，新摩卡 DHT-PHEV 的官图已经发布，而带激光雷达的魏牌蓝山仍未露面。

" 重感知、轻地图 " 成为共识？

高精地图被喻为自动驾驶的 " 拐杖 "，定位精度可达到厘米级，是对物理世界的精准映射，能告诉自动驾驶车辆周边交通环境如何、具体在哪条车道、前方哪里减速、何时提前变道，还能提供红绿灯、限速指示牌等信息，帮助车辆完成行进规划。然而，过度依赖往往代表了枷锁，没有高精地图的地方，高级辅助驾驶功能就会立马失效。为一劳永逸获得高精地图，小鹏曾在 2021 年斥资 2.5 亿元收购一家高精度地图公司，以获取地图制作资质。除了小鹏，长城汽车、蔚来汽车、小米汽车等，无不寻求过资质收购的路径。然而，高精度地图的缺点相当明显，高昂的成本投入、漫长的更新周期，以及对政策强依赖让各大车企最终退而却步。余承东曾对高精地图开炮：" 高精地图更新太慢了，且一个城市一个城市获取的速度也太慢。我们连上海市的一条小路都要折腾很久。"

于是，高速路上继续依赖高精地图，在城市中没有高精地图的路段依靠实时感知技术成为目前大多数车企的共识。然而，车企们 " 去高精地图 " 的底气来自于 BEV 技术的快速发展。什么是 BEV？BEV 技术的全称是 Bird"s Eye View，是 2021 年特斯拉 AI DAY 上率先提出的。将摄像头获取的 2D 图像拼接转化成 3D 图景，最后生成汽车周围道路的鸟瞰图成为 BEV 技术的核心。如今国内的众多城市 NOA 无不基于 BEV 技术。小鹏汽车相关人士曾明确表示，正是 2021 年看到特斯拉引入了 BEV 技术取得的效果之后，内部才真正决定不再依赖高精度地图。无独有偶，理想汽车 CEO 李想也曾直言，从特斯拉把 BEV 模型跑通以后，内部才开始正式 All-in 当前的技术路线。当大家共同甩掉了高精地图这条拐棍，考验各家算法的时候才真正开始。全文总结：炙手可热的 ChatGPT 也给业内很大启发，它通过更大的数据、更大的模型，利用文本历史，去预测下一个词的概率。同样的事情，也可以发生在自动驾驶上，通过结合当前的交通环境、导航地图、驾驶员整个历史驾驶行为，来预测下一个驾驶动作。从大量的、无监督的、不需要标注的行为里面去机器学习，构建一个自回归的驾驶大语言模型。这是个令人激动的想象，也并非不无可能。在大模型、大算力、海量数据的催化下，未来的自动驾驶行业或将进入 "ChatGPT 时刻 "。

而尽管当下各大车企在城市 NOA 的算法、盈利模式、成本控制等方面还存在诸多分歧，但很明显的是，在这条赛道上 " 拼刺刀 " 的时刻就要来了。

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