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“极兔”搅局,快递行业洗牌开始了!

2023-06-21 23:09:59来源:ZAKER科技  

号外号外有一只兔子把顺丰的儿子丰网给吃干抹净,还赴港交所上市了!

我敲,今早我去顺丰寄快递来着,突然想起这茬了,立马来跟你们唠唠。

呐呐呐,事情是这样的。


(资料图片仅供参考)

6 月 16 日晚间,据港交所官方信息显示,极兔速递提交了上市申请文件,并计划募集 5 到 10 亿美元。

在招股书中可以看到,极兔已完成包括:腾讯、博裕、高瓴、红杉等知名投资机构的多轮融资。

你猜猜我还看到了什么??

顺丰居然也在极兔的股东名单中,而且持股约 1.54 %。

狐妹不得不承认,曾几何时在消费者眼中, 95% 订单量依靠拼多多的极兔快递,闯出了一条更宽的道路。

回到这份招股书,还是有很多细节值得扒一扒的。

相比起 " 四通一达 ",我发现大家普遍对极兔印象不深。

2013 年, OPPO 高管李杰赴印尼开拓业务,将 OPPO 打入印尼高端手机市场,并将市场份额从 0% 提高到 7% 。

此时他发现当地物流状况堪忧,丢件错件等已经影响到了手机销量。

于是李杰决定自立门户,在 2015 年成立了极兔( J&T Express )。

虽说是照搬中国快递的模式,但极兔在短短两年间,就跻身印尼快递公司第二。

并在接下去的两年,以压倒性的优势横扫整个东南亚,日均收派 300 万个包裹,占领当地 20% 市场份额。

极兔在东南亚可以说是天时地利人和,但在 " 三通一达 " 和顺丰占了 73% 份额中国市场又该如何呢?2020 年,在收购龙邦快递后,李杰将那套东南亚模式搬到了中国, OPPO 经销商也顺势转化成极兔的加盟商。

狐妹说了这么久,所以李杰这套 " 模式 ",到底是啥?

想必大家已经猜到了,就是四舍五入等于不要钱的 " 8 毛发全国 "。

这口号是不是很熟悉?

你要知道,当年疫情为了扶持实体,中通率先在义乌将快递价格从 4 块 2 打到 1 块 2 ,就这价格每个快件都得倒亏 1 块 5 呢。

极兔直接来了个 8 毛发全国,还让不让人活了??

据统计,在 2020 年到 2021 年间,极兔为了抢市场,在不同地区都以低于当地快递 30% - 50% 的价格揽客。

据中国网科技报道,在 2020 年七八月市场冲刺期,极兔每天都要烧掉近 1 亿元。

轻资产,一口价,保价费,巨额补贴,这套路跟当年的瑞幸有得一拼。

但事实证明,烧钱真的有用。

极兔用了十个月时间,订单量从 0 突破 2000 万单,一跃成为国内单量第六的快递公司。

让极兔突飞猛进的另一名功臣,要属阿里和京东之外的电商新势力——拼多多。

极兔从 2020 年 4 月开始,大规模收割拼多多的订单,直接将其单量从日均 3000 万增加到日均 7000 万。

emm 说到这,狐妹不得不说一句牛皮!

极兔一出手,顺势把几位友商巩固多年的价格也打下来了。

因此在竞争激烈的 2020 年,申通和韵达都罕见地出现了负增长,净利润跌幅一度达到 91.51% 和 47.47% 。

但是,物极必反的道理,极兔没理由不知道。

极兔彼时的订单量虽多,但快件承载力却不够。

据晚点 LatePost 报道, 2020 年极兔在多数中转场中,依然在使用需要人工卸货的半自动设备;

而中通、申通和韵达,早在 2016 年的时候就已经引入自动化分拣了。

* 图片来源招商证券

中通曾表示,这样的系统每小时可分拣 2 万件包裹,准确率高达 99.99% ,直接降低 70% 到 80% 的人工成本。

也由于基础设备的落后,极兔的单票成本比中通要高出 30%-50% 。

其次由于分拨中心告急,仓储场地欠缺、交通运输等等问题,极兔的物流基建一时半会得不到解决。

那么最简单直接的方法,就是收购。

2021 年,极兔花了 68 亿元,将百世收入囊中。

那为什么是百世?而不是 " 三通一达 "?

早在 2017 年,阿里就实现了对百世的绝对控股,换句话说,百世是菜鸟的大客户,作为一家全网型快递公司,百世的仓配能力在一定程度上是比圆通还牛皮的。

但与此同时,以租赁运营场地崛起的百世,到了后期,转运中心和运输车队的管理问题频发,直到 2021 年累计亏损近 150 亿,急需输血。

换句话说,极兔承载了百世的基建和阿里系订单,也算是救了它一命。

但是双赢的局面没有如期发生,麻烦却先一步来临。

狐妹曾在拼多多上看到过有人的用户 id 叫做:发极兔直接退。

是因为曾经有网友下单了种植用的盆土,但商家却推迟了 17 天没有发货,有网友的快递甚至延迟了整整一个月。

消费者叫苦不迭,商家赔本背锅,一二级加盟商利益冲突,管理团队难融合,直到 2022 年,极兔加盟商被爆出,拖欠快递员工资 30 余万,这才将所有环节的问题暴露在公众面前。

总之,极兔彼时处境尴尬。

而此时另一家依傍顺丰的快递丰网,局势也不明朗。

在很长一段时间内,丰网派件依靠顺丰快递员,久而久之也影响了顺丰的整体效率;

后来逐渐减少对丰网的扶持后,客户原以为有顺丰背书,但收到的包裹却写着丰网速运,这导致客诉大大增加,加盟商苦不堪言。

2022 年,丰网亏损 7.47 亿元,今年一季度再亏 1.43 亿元,截至今年 3 月末负债高达 21.3 亿元。

但就在这时,极兔却斥资 11.83 亿元接手了这块 " 烫手山芋 ",让人百思不得其解。

仔细想想,丰网虽然起网晚,但作为顺丰在经济型快递市场的唯一平台,丰网在电商领域的客户以及加盟商资源都不少。

如果能资源组合一下,对极兔来说,估值也会进一步上涨。

一系列疯狂操作后,极兔有了百世和丰网,中国市场份额占到了 10.9% ,那么到底有没有赚到钱?

招股书显示,极兔用了三年,从 2020 年营收 15.35 亿美元,到 2022 年营收 72.67 亿美元,成绩单十分耀眼。

但经营利润却不太乐观,三年多亏损了 200 多亿人民币。

说到底,持续的价格战让极兔短时间内难以回血。

此番在亏损的情况下冲击 IPO ,对极兔来说也是个挑战。

如今集三家快递于一身的极兔,再加之顺丰投资的 1.54% 股权份额,如若极兔成功上市,那么友商们的份额真有可能被进一步稀释。

再加之极兔本身的东南亚血统和国际化视野,未来的快递版图怎么走,还是个未知数。

作为消费者,虽说很乐意看到快递价格被打下来,但比起这个,狐妹更希望看到良性竞争的商业环境和优质的客户服务哦 ~

参考资料:

中国商报:斥资 11.83 亿元收购持续亏损的丰网 极兔偷着乐

时代财经:极兔百世融合 150 天,人人叫苦:买家收到快递 " 都臭了 ",网点生意腰斩、加盟商心寒

视觉中国:港交所递表,极兔终于 " 蹦 " 上 IPO

巨潮 WAVE:极兔续命全靠上市

编辑:桃子

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