字节继续变“硬” 今日热门

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作者 | 陈平安

(资料图片仅供参考)

字节跳动再度涉足硬件领域。

日前，根据《晚点 LatePost》报道，字节目前机器人团队已有约 50 人，并计划年底扩充到上百人。

机器人是典型的投入大、周期长的赛道。业内明星公司波士顿动力除了产品先进，另一个特点是 30 年没能盈利。2013 年谷歌收购了波士顿动力，但仅仅四年后就转给了软银。

目前机器人比较成熟的应用是在工业制造领域。根据 IFR、中国电子学会数据，去年我国工业机器人市场规模 609 亿元，为全球第一大市场，占据了全球 45% 的份额。但过去几年间，有关人形机器人的讨论也逐渐火热起来。

一方面一些互联网大厂纷纷入局，比如小米在去年推出了人形机器人 " 铁大 "，特斯拉也在不断的更新自己有关人形机器人 Optimus 的进展。

另一方面，AI 技术和加速计算的发展也让业界看到了人形机器人的机遇。英特尔 CEO 黄仁勋在 ITF 2023 上谈到 " 具身智能 " 的概念。简单解释就是给一个 AI 系统装上身躯，让他能够通过感知外界的环境去做出互动和决策。

从投资到亲身下场

从此前的公开信息来看，字节对机器人的踏足并不突然。从 2020 年开始，字节就针对机器人赛道出手多次，一年半内投了多家公司。其中既有主打家庭服务场景的云鲸智能，也有专注物流机器人的迦智科技，还有专注于工业视觉 AI 的崧智智能，当时业内便有猜测，认为字节的一系列的操作是在为补齐抖音电商的短板做铺垫。

不过过去两年，字节并没有显露出下场做机器人的兴趣，根据相关媒体报道，字节的机器人属于的 Research 组，并不直接支持业务。

而这次选择躬身入局，或许主要出于内外两个方面。

一个很明显的体感是机器人，特别是人形机器人的热度在大大提高。

除了前文提到的小米、特斯拉，华为也对机器人表现出了浓烈的兴趣。根据公开消息，今年 6 月 20 日，华为 8.7 亿元注册成立全资子公司东莞极目机器有限公司（下称 " 极目机器 "），公司董事长、法人代表为李建国，他同时也是华为常务董事、制造部总裁。早在 2020 年买华为就在全球 5G 大会上秀出了自己人形机器人。

大厂们之所以纷纷入局机器人赛道，和它的远景密不可分。一方面，AI 技术包括多模态大模型技术、PaLM-E 模型以及加速计算的发展让人们相信，具身智能可能将是 AI 的终极形态，而人形机器人是实现具身智能的最佳形态之一 。未来人形机器人可以实现根据外界的信息去交互和决策。

另一方面，由于结构设计接近人体，人形机器人的活动场景可覆盖人类活动的方方面面，可应用于家用、商用、工业多个场景，特别是陪伴等服务型场景。浙商证券预测到 2026 年，智能服务机器人的全球市场规模有望达到 67.6 亿元。特斯拉 CEO 马斯克则表示，未来人类和人形机器人的比例将不止是 1：1，全球 80 亿人口为基数上，未来人形机器人可能超过人类数量，渗透率的天花板高且想象空间大。

政策层面，今年 1 月，工信部等十七部门联合印发《" 机器人 +" 应用行动实施方案》，聚焦制造业、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育、商业社区服务、安全应急和极限环境应用等 10 大应用重点领域，提出明确指引方向；今年 6 月，上海、北京接连出台了机器人行业支持政策。

中信证券称 OpenAI、腾讯、小米、谷歌、英伟达等科技企业持续加注机器人领域，推动机器人技术创新与落地进程加速，机器人发展 " 硬件先行 "，模组化零件为未来发展趋势，零部件厂商一体化布局提供整体解决方案，同步提升产业链地位，推动机器人产业降本增效与规模化落地。

对于大厂们而言，需要在浪潮来临之前做好准备。

对于字节本身而言，围绕抖音做商业化是主要任务，核心业务抖音电商需要加强货架部分的建设。在 2023 抖音电商生态大会上，抖音电商总裁魏雯雯表示：" 我们希望未来货架 GMV 占比至少达到 50%，从流量增长的角度，我们对这个判断非常有信心 "。

事实上，从今年 618 的表现来看，直播电商总 GMV 的增速从去年的 124% 降到了今年的 27.6%。在猫狗持续加强内容和低价心智的情况下，抖音也需要加强货架的建设，弥补自身不足。

根据虎嗅报道，年初上线抖音超市后，2 季度抖音超市团队提升了供应链端建设的优先级，推动成都、杭州新仓库试行；团队人数也从数十人扩张到了百余人。

此前，京东物流（昆山）亚州一号智能产业园官宣完成第 100 亿件智能包裹的分拣，正式成为全球规模最大仓拣一体智能物流园区。下场做机器人，显然也有助于字节补齐自身电商业务短板。

字节的硬件梦

2007 年的 iPhone 发布会上，乔布斯引用了图灵奖获得者 Alan Kay 的一句话：真正在意软件的人，应该自己造硬件。

在硬件领域，字节称得上屡败屡战。

2019 年，字节把目标指向了教育硬件，并把这件事交给了阳陆育负责，直接向教育业务负责人陈林汇报。

对于教育硬件，字节寄予厚望，不仅把收购来的吴德周率领的锤子硬件团队并入其中，还打出大量优惠，阳陆育表示，" 硬件不赢利是在我们的预期之内，硬件是不赢利，我们是亏钱在卖。" 不过随着相关行业政策的出台，裁员成为了教育部门的主旋律，此前卖了一百万台的智能台灯也停止了迭代。

2021 年，字节把目光投向了 VR，并斥资数十亿从腾讯手中截胡了头显厂商 Pico。但由于 VR 的硬件体验距离成熟还有相当距离，购买者嫌少，而缺乏出货量则会导致内容生态的缺失，这使得整个市场几乎处于一个悖论。IDC 的最新报告显示，今年一季度全球 AR/VR 头显出货量同比下降 54.4%，在此背景下，PICO 也调低了今年的销量预期。

在机器人领域，字节不再大力出奇迹，而是更加审慎。根据《晚点 LatePost》报道，字节机器人业务的方向主要有两个，一是生产一些机器人，优先服务字节的电商履约需求；二是关注前沿技术，探索把 AI 大模型能力用到机器人上。

正如前文所提到的，机器人是一个典型的投入大、周期长的赛道，根据各路券商的研报，当下机器人仍处于 0 到 1 的革命中，对资金、技术、资源整合的要求都比较高。一些知名厂商生产的人形机器人成本非常昂贵，波士顿动力 Atlas 的单台成本为 250 万美元，特斯拉的 Optimus 成本约 10 万美元。

因此当下更重要的是结合自身需求去做推进。除了电商业务，字节在今年也加入了大模型之争，6 月初，根据相关媒体报道，字节跳动正内测一款 AI 对话类产品，其代号暂时为 "Grace"，目前已处于 " 测试完善 " 阶段。随后字节回应，Grace" 是一个 AI 对话类测试项目的内部代号，目前仍然处于初级阶段，且仅供内部体验测试。

过去利用算法，字节在信息分发领域的打法近乎是高维打低维，走位风骚，打法奔放。这在硬件领域显然行不通，不过也不足以打消字节对于硬件的渴望。

参考来源：

浙商证券：人形机器人行业深度 PPT：人形机器人：聚焦 " 具身智能 "，产业化提速

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