连续10天逆回购投放30亿元 8月流动性仍将维持宽松
据8月1日央行网站消息,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了7天期20亿元逆回购操作,中标利率2.10%。根据Wind统计,8月1日公开市场有50亿元逆回购到期,因此当日净回笼30亿元。
7月以来,央行逆回购操作频繁微量调整。7月4日以来,央行连续10天逆回购投放30亿元,7月18日投放120亿元、7月19日投放70亿元,20日-22日连续三天投放30亿元,25日-26日投放50亿元,27日-29日投放20亿元。
此外,7月资金面整体维持宽松,资金利率大幅回落,隔夜资金利率一度破1%,带动整体曲线下移。在7月央行公开市场操作利率不变的前提下,隔夜、7天资金利率中枢明显下移,月度均值再次下行且低于此前各月,流动性继续维持在高于合理充裕的水平。从市场角度而言,DR007低于7天逆回购利率的幅度再创2021年以来的新低。
回顾历史,8月份资金面整体呈现均衡偏紧。一方面,历年8月的政府债供给均处于全年的相对高位,债券供给压力对流动性的挤出效应明显;另一方面,从财政支出角度观察,8月是历年财政支出的季节性低点。更重要的是,在过往具体年份中,央行投放行为往往会导致8月资金利率走出前低后高的走势。
“历史上8月均衡偏紧的逻辑在今年似乎有所不同。”天风证券固定收益首席分析师孙彬彬分析认为,一方面,今年的专项债发行前置,以及8月底之前基本使用到位,不仅意味着8月的地方债供给压力较小,而且对应的财政支出规模也将大概率明显超越季节性水平。另一方面,流动性宽松的关键还是在于央行。央行大概率还将继续担任“救火队长”的角色——通过释放流动性以安抚市场。
东北证券首席宏观分析师沈新凤则认为,8月主导银行间流动性的核心因素仍为财政存款变化,由于8月国债到期量创年内新高,且当前处在基建拉动经济增长的重要窗口期,财政净支出规模将对流动性形成明显支撑。此外,考虑季节性因素,8月现金漏损和银行缴准对流动性呈现少许收拢作用。
此外,沈新凤进一步指出,8月财政发力对超储形成支撑,预计除去公开市场操作,8月银行间流动性将增加8318亿元。“具体来看,五因素中,财政存款预计释放10363亿元,公开市场操作将抽取6160亿元,M0、库存现金方面将向银行间市场抽取约425亿元,银行缴准方面或将抽取1620亿元,外汇占款方面小幅波动对流动性影响不大。”(刘扬)
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