恒瑞医药营收与净利双降超20% 集采影响或持续至三季度
恒瑞医药(600276)近日披露2022年半年报,公司营业收入与净利润双双降幅超过20%,相比一季度业绩情况,公司中报业绩情况并未有明显好转。机构认为,去年下半年公司收入和利润基数较低,今年下半年公司业绩有望迎来边际改善。
下半年业绩有望改善
8月20日,恒瑞医药发布2022年中报,报告期内,公司实现营业收入102.28亿元,同比下降23.08%;实现净利润21.19亿元,同比下降20.55%;扣除非经常性损益的净利润20.09亿元,同比下降24.12%。
恒瑞医药业绩下滑来自多方面原因,其中,第五批集采涉及的8个药品,受到集采影响,公司2022年上半年销售收入仅2.5亿元,较去年同期减少17.6亿元,同比下滑88%;多个创新药执行新的医保谈判价格,同时叠加疫情反复、产品准入难度大等因素,收入增长缓慢;疫情反复影响,医疗机构日常诊疗业务量缩减,麻醉条线及造影剂条线销售收入同比分别下滑33%和28%;原辅料、能源和物流成本上涨。
首创证券分析师王斌认为:“2022年至今,公司已经有创新药瑞维鲁胺片获批上市,已上市创新药增至11个。由于2021年下半年公司收入和利润基数较低,2022年下半年业绩有望迎来边际改善。”
另外,需要提及的是,恒瑞医药今年发布2022年员工持股计划,拟授予对象不超过1158人,其中董事、监事、高管人员不超过15人,拟授予股份数量不超过1200万股,受让价格为公司回购股票均价的15%。
集采影响或持续至三季度
据了解,公司业绩考核指标为创新药销售收入、新分子实体IND获批数量、创新药申报并获受理NDA申请数量(含新适应症),2022年至2024年公司创新药收入目标分别为85亿元、105亿元和130亿元,3年复合增速为23.67%。
国盛证券分析师张金洋认为:“在疫情、集采双压下,公司业绩符合预期。利润端方面,公司生产经营成本上抬和研发的大笔投入压缩了利润空间,公司的销售和管理费用分别同比下降29.98%和16.09%,节流控制良好,我们预计集采对公司业绩的影响还将持续至三季度。”
值得疑问的是,公司提及会继续加大新药研发力度,研发新药存在很高的研发失败风险,公司目前的利润如何承担大量的研发投入?
恒瑞医药证券部表示:“公司2021年累计研发投入达到62.03亿元,研发投入占销售收入的比重达到23.95%,为公司长远发展提供了有力支撑。公司坚持量入为出的原则,尽量保持研发费用与利润的平衡,以促进公司业绩的可持续增长。”
对此,王斌认为:“2022年上半年公司继续对销售人员进行精简,销售人员减少约2300多人,销售运营成本进一步降低,销售运营效率和人均单产持续提升。”
“恒瑞医药目前处于必经的由仿向创转型阵痛期。公司目前已有11款创新药品种实现商业化,未来创新药梯队还将持续丰富,预计2022年收入占比将提高至50%,而2021年中报时这一比例为39.15%。”张金洋分析称。(张曌)
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