北向资金净买入近40亿元 CRO概念大跌
中秋节后首个交易日,A股高开后震荡,丝毫没有受到假日期间A50期指小幅调整影响。外围市场方面,美股四连涨,美元指数高位回落;国内方面,稳经济一揽子政策措施出台,8月金融数据回暖。9月13日两市成交额再度萎缩,北向资金净买入近40亿元。截至收盘,上证综指上涨0.05%,报3263.8点;深证成指上涨0.38%,报11923.47点;创业板指上涨0.09%,报2550.63点。市场人士认为,当前是A股处于重要的底部,投资者在震荡中可做两手准备。
震荡中做两手准备
周二,A股小幅高开后震荡整理。早盘沪深两市在大金融、大消费带动下震荡攀升。午后股指窄幅震荡最终收涨,但成交额仍低于8000亿元。两市2560只股票上涨,2140只股票下跌,平盘有188只股票。沪深两市成交总额7713亿元,较上一交易日减少83亿元。
盘面上,贵金属、采掘行业、航天航空、汽车整车、农牧饲渔、酿酒、商业百货、家用轻工、造纸印刷、电子化学品、美容护理、食品饮料、包装材料、农药兽药等涨幅居前。题材股方面,猪肉概念、宠物经济、鸡肉概念、人造肉、啤酒概念、社区团购、预制菜概念、氦气概念、超级品牌、白酒、新零售、乳业等涨幅居前,CRO、民爆概念、租售同权、抽水蓄能、绿色电力、青蒿素、超临界发电、虚拟电厂、刀片电池、钒电池、TOPCon电池、新型城镇化等跌幅居前。
热点板块中大飞机概念午后拉升,通达股份、润贝航科、立航科技、炼石航空、润贝航科涨停。消息面上,上午两架C919从上海飞往北京首都国际机场。零售板块午后持续拉升,人人乐、国光连锁、中百集团涨停。农产品加工走强,嘉华股份、祖名股份涨停。汽车整车走强,亚星客车、安凯客车、ST众泰、ST曙光涨停。招商证券表示,A股正在酝酿新一轮上行攻势,当前是A股逢低布局较好时机。
市场人士郭一鸣表示,连续反弹之后可以两手准备,在不轻易追高的前提下,等待新的“上车”良机。机会方面,关注价值股,三季报预期下成长板块也有机会,适当做好均衡配置,或是当前的主基调。
英大证券首席经济学家李大霄表示,前段时候市场有一个共识,价值股向下,成长股概念题材向上,但追高的投资者很容易被套。目前上证50指数市盈率不到10倍,真正有价值的龙头股保持强势。
CRO概念大跌
周二,板块方面,大金融走强,弘业期货、民生控股等涨停。农林牧渔、食品饮料等大消费领涨市场,祖名股份、普莱柯、兰州黄河、绿康生化、青海春天等涨停。
中国生物制造相关领域CRO企业股价大跌。CRO龙头公司药明康德市值跌破2000亿元。消息面上,美国总统拜登周一拟签署一项行政命令,准备扩大生物制造业,减少对中国的依赖。这一措施触动了资本市场的神经,CRO概念板块股价走低,截至收盘,康龙化成港股和A股股价跌幅约14%;药明康德港股和A股股价分别下跌16.82%和10%;凯莱英港股和A股股价分别下跌12.39%和10%。盘中创年内新低。一位CRO上市公司企业负责人回应称:“资本市场的神经过于紧张了,其实没有什么影响,但是这加速了企业未来在美国投资布局的进程。”
CRO企业为合同研发组织,是医药外包服务(CXO)的一种。美国医药产业站在食物链的顶端,攫取全球分工中利润最丰厚的一段。辉瑞新冠口服药Paxlovid上半年销售额96亿美元,而3家中国公司药明康德、凯莱英、博腾股份上半年合计确认的新冠大订单收入不到15亿美元。从医药行业指数来看,年内累计跌幅24.05%,跌幅排在所有行业第五位。在很长一段时间,医药都是融资客青睐的行业之一,融资余额排在行业第一位。随着多年价格和估值的不断增高,基本面预期的下降,今年开始,这一局面出现逆转。医药股成融资客抛售最多的板块。今年以来,医药生物行业融资净卖出额达到243.32亿元,是融资客卖出力度最大的行业。截至目前,医药生物行业中,滚动市盈率低于30倍,上半年净利润增长超20%以上的股票共计68只。按照区间成交均价计算,北上资金9月以来增持超千万元的有11只。同期融资客加仓超千万元的仅人福医药、华特达因,这2只股票滚动市盈率均在20倍以下。
市场人士丁臻宇表示,市场逐步从弱势调整中走出来,短线反弹可期。从近期热点表现来看,热点持续性和板块内个股之间的联动有所增强。但市场情绪仍偏向谨慎,市场的调整压力依然存在。短期可以关注跨境支付、黄金概念、油气开采服务。A股近期仍是结构性行情,沪指重返3200点上方,但上方3300点压力较大,投资者需要多一份耐心。仓位不重的投资者可以逐步加仓,把握左侧交易的机会。(黄都)
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