沪指早盘探底回升 大盘企稳之际关注业绩预增股
周二,沪指早盘探底回升,午后维持窄幅震荡;深成指小幅走高,创业板指表现相对强势。10月11日两市成交额再度萎缩,全日成交约5638亿元;北向资金午后转为净流出,净卖出超12亿元,深股通净买入,沪股通净卖出。截至收盘,上证综指上涨0.19%,报2979.79点;深证成指上涨0.53%,报10577.81点;创业板指上涨1.15%,报2261.89点。市场人士认为,大盘逼近4月底的低点,调整逐步接近尾声,短期成长股仍有机会,关注三季报业绩大幅预增品种,中长期可超配金融地产。
赛道股反弹
周二,A股小幅高开后震荡反弹,创业板领涨。盘面上,电力行业、电网设备、电源设备、汽车零部件、能源金属、小金属、电机、电池、光伏设备、化肥、证券等行业涨幅居前;房地产服务、旅游酒店、医疗器械、医疗服务、航空机场、装修建材、中药、半导体、房地产开发等行业跌幅居前。题材股方面,钠离子电池、汽车一体化压铸、固态电池、熔盐储能、刀片电池、麒麟电池、钙钛矿电池、超临界发电、绿色电力、储能等涨幅居前,注射器概念、中芯概念、在线旅游、培育钻石、租售同权、CRO等跌幅居前。
板块方面,新能源赛道股全线回暖,多份锂电股的重磅预告超预期,由此带动锂电产业链领涨两市,上下游久违齐涨,锂矿、电解液、钠离子电池、正负极全线上扬。新能源巨头宁德时代率先披露三季报业绩。公司公告表示,预计前三季度净利润165亿元-180亿元,同比增112.87%-132.22%;第三季度预计盈利88亿元-98亿元,环比增31.84%-46.82%,创单季最好成绩。早盘该股一度大涨5%以上,A股市值重回万亿元规模。新能源赛道普遍回暖,也带动风光储及特高压板块联手走俏。天赐材料、维科技术涨停,多氟多、华阳股份、传艺科技等涨超4%。券商股午前崛起,西南证券一度涨停,南京证券、华安证券、民生控股等涨超3%。
私募仁桥资产夏俊杰表示,市场逼近4月底的低点,估值分位数处于历史低位,破净股增加。9月30日,破净A股占比为8.6%左右。虽然不及第一次和第二次大底,但是已远远超过第三次和第四次大底了。当下市场成交额较4月27日进一步缩小,换手率也下降到0.77%。今年以来,4月底时新成立偏股型基金份额降至低位,近期也在逐步回落。
英大证券李大霄认为,截至到10月11日下午3点,恒生指数大跌超2%,A股小涨5.65点,虽然涨幅不大但很重要,对于稳定市场信心非常关键。上涨与下跌家数之比为2998:1770,市场内部还是强的。涨停与跌停比例为54:17。其实周二大盘在初段还是比较疲软,10:24分开始,一股强大的力量将大盘稳稳托住,不排除稳定市场的力量发挥了作用。市场的表现为投资者信心恢复增加了一丝希望。随着政策力度逐渐增加,慢慢会起效。另外,我们的政策工具箱是足够丰富的,虽然市场的中长期走势不可改变,但A股30年的历史经验表明,政策力量因素在短期亦发挥过重要作用。当然仅限于最低估优质蓝筹龙头才具备足够强大防御效果,高估的五类股票务必非常谨慎。
风格转变中关注金融地产
近期全球半导体板块走势疲弱。芯片巨头台积电持续下跌。与历史高点相比,台积电回撤幅度达到52.85%。受海外出口限制加码及行业需求承压等因素影响,半导体板块近期表现不佳。周二市场,半导体股票延续调整,持续走弱,北方华创再度跌停,海光信息、安集科技、清溢光电、拓荆科技等跌超10%。A股半导体股票中收盘价较年内高点回撤50%以上的有34股,韦尔股份、闻泰科技、三安光电、兆易创新等龙头公司最新市值均跌破千亿元。不过,从数据上看,看空芯片行业并非市场共识,不少投资者看好芯片板块的长期投资价值,逢低布局。数据显示,本周以来,芯片ETF净流入超过2亿元,且北上资金加仓13股,包括闻泰科技、士兰微、斯达半导、兆易创新、澜起科技等。在此期间,融资客同步加仓超亿元的个股有韦尔股份、北京君正。另外,地产股再度走弱,我爱我家、华联控股等跌超6%,金地集团、万科A、海泰发展等跌超4%。
市场人士谢后勤表示,周二指数在证券的护盘下,跌势有所放缓,三季报业绩大幅预增的高景气赛道股开始预热,目前制约市场形成一致性看多情绪的仍然是量能,沪指3000点之下的市场机会大于风险,在政策持续加码的背景下,四季度仍然有望出现较好的做多行情机会,关注三季报业绩预增的高景气赛道方向,比如风光电储、汽车产业链等。另外,上证50方向也可以适当关注。
信达证券首席策略分析师樊继拓认为,股市的企稳主要取决于国内经济的韧性,随着稳增长的推进,房地产政策正在不断宽松,信贷社融的改善虽然有所反复,但大方向上,依然是在改善的。指数层面的调整已经接近尾声,但风格转变可能才刚刚开始。10月开始,在稳增长等因素的驱动下,指数有可能止跌再次V型反转。整体上来看,未来三个季度指数将会是宽幅震荡。配置上转向价值股,超配金融和地产。(黄都)
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