今年河南首单境外美元债券破冰发行 疏通境内境外双向融资渠道

得益于河南省稳中向好的经济发展态势、强劲的发展活力和充足的发展后劲，6月25日，中原豫资投资控股集团有限公司(以下简称“豫资控股”)成功完成2021年河南省国有企业境外美元债券破冰发行。

记者获悉，此次发行共募集资金3亿美元，债券类型为5年期高级无抵押固定利率票据，最终价格3.2%，债券最高认购额超4倍，其中市场投资者参与比例近60%，创年内中部六省同期限利率发行新低。

从投资者地区分布来看，亚太地区97%，欧洲地区3%;从投资者类型来看，基金公司、资产管理公司、证券公司获得分配占比约28%，银行70%，私人银行2%。

业内人士认为，此次发行较长的发行期限、较低的定价收益率，以及健康的投资者地区与类型分布，均显示出境外投资者对豫资控股美元债的高度认可，也有助于恢复、提升我省在国际资本市场的形象，疏通境内境外双向融资渠道，对全省国有企业在获取发展资金、优化融资结构、降低融资成本等方面起到良好的引领作用。

据了解，今年年初以来，中资企业美元债市场在各类宏观经济因素与个别信用事件的影响下较为波动，境外投资者对部分区域国企、地方政府平台类企业美元债发行的认购情绪低落。

为保证本次债券发行顺利，展现河南形象与公司实力，6月24日，豫资控股召开一系列投资者路演电话会议，成功吸引瑞士信贷资产管理公司、汇丰资产管理公司、景顺投资有限公司、阿联酋银行等近百家国际知名投资机构积极参与。同时，向境外资本市场传递了河南省委省政府维护河南金融环境的决心和工作部署，介绍了省财政厅、省金融办、省国资委等部门的支持政策和有力措施，以及各市场主体对防范债务风险、维护企业信用的高度重视，得到了投资者的积极反馈。

据了解，2020年9月，经省财政厅批准，豫资控股正式启动美元债券发行工作，并于同年获得穆迪、惠誉调升国际评级至A2/A，信用水平进一步提升。近年来，豫资控股紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，聚焦支持产业转型升级、重大基础设施建设、高质量招商引资等重点工作，持续拓展融资渠道，具备了较好的主体资质和偿债能力。

“下一步，我们将在资本市场上持续保持曝光度，进一步助推河南金融环境修复，为河南经济高质量发展贡献力量。”豫资控股相关负责人表示。(曾鸣)