城市燃气行业发展趋势及市场现状分析

城市燃气行业发展趋势及市场现状分析

城市燃气行业发展趋势及市场现状如何?城市燃气是城市能源结构和城市基础设施的重要组成部分，它为城市工业、商业和居民生活提供优质气体燃料，它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。提高城市燃气化水平，对于提高城市居民的生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分重要的意义。

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据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年城市燃气行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》统计分析显示：

城市燃气又称城镇燃气，它是指在我国国土内的城镇(包括：城市、城镇、村镇以及小区供气等)所燃用的燃气。它是符合GB50028-93《城镇燃气设计规范》规定的燃气质量要求供给居民生活、商业、公共建筑和工业企业生产中作燃料用的公用性质的燃气。

燃气生产和供应业，指利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气，或外购液化石油气、天然气等燃气，并进行输配，向用户销售燃气的活动，以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。但不包括专门从事罐装液化石油气零售业务的活动。燃气销售业务主要是指城市燃气运营商从上游生产商购买气源后再分销到下游终端消费者的商业形式。

城市燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。同时，城市燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。城市燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。

目前，中国使用的城市燃气种类主要包括天然气(NG)、人工煤气(MG)和液化石油气(LPG)。由于人工煤气成本高、污染环境和危险性高，其生产及供应已逐步减少;液化石油气由于使用方便，将在相当长的时间内使用;天然气作为一种清洁、环保、安全的气体，将成为中国城市燃气的发展方向。

加快发展天然气，是增加能源供应、优化能源结构、保护生态环境、控制温室气体排放的战略选择，天然气已成为21世纪国内最重要的能源之一。随着中国西气东输一期与二期工程、中亚天然气管道、俄罗斯天然气管道以及沿海各天然气接收站建设的完成，加之不断出台的天然气管网建设规划，中国天然气基础设施的建设进入了投资高潮，天然气在中国的应用逐渐走向成熟，消费量将逐年快速增长。

城市燃气是建设现代化城市必须具备的一整套现代化设施的组成部分。发展城市燃气能较大幅度地提高热能利用效率，既是城市现代化建设的需要，又是节约能源消耗，保护城市环境，提高人民生活水平的重要措施。城市居民直接烧煤，热能利用效率只有15～18%，如将煤制成气体燃料，按制气技术的转换效率，可使热能利用效率提高30%以上。

国家发展改革委发布数据显示，2022年全国天然气表观消费量3663亿立方米，同比下降1.7%，是我国年度天然气消费量历史首次下降。天然气是化石能源中最为清洁的能源，被认为是传统能源向低碳能源转型中较好的过渡产品。

“十二五”期间，我国新建城镇燃气管道约 25 万公里，到“十二五” 期末，城镇燃气管道总长度已达到 60 万公里。近年来，我国天然气城市管网发 展迅速，截至 2020 年底，中国城市人工煤气管道长度为 9,860 公里，较 2019 年 减少了 1,055.41 公里;城市天然气管道长度为 850,552 公里，较 2019 年增加了 82,605.80 公里。

中国城市化进程、家庭小型化趋势是城市燃气行业持续成长的动力。随着中国城市化进程不断加快，促使城市人口的快速增加，扩大了用气人口的基数。2012-2021年，我国城市燃气用气人口持续增长，2021年达到5.5亿人，其中使用天然气的人口最多，约有4.4亿人。

从城市燃气的气源角度来看，城市燃气的气源主要有人工煤气、液化石油气和天然气三大类。由于人工煤气由于成本高、安全差，逐渐被淘汰;液化石油气曾是我国广泛应用的城市燃气，随着天然气在全国普及，凭借天然气的价格、效率、清洁度等优势促使液化石油气逐步退出城市燃气的舞台;目前来看，城市燃气天然气用气人口占比从2010年的46.86%提升到2021年的80.60%，已经远超人工煤气和液化石油气，城市燃气已经形成了优先采用天然气的格局。

目前，我国主要建成了四个国家基干天然气管网系统，重点规划三个区域性天然气管网网络，集中规划四类非常规天然气管道，深化建设四条天然气进口通道。截止 2018 年，我国天然气集输管线长度达到7.7 万公里，位居全球前列，但与发达国家相比仍具有较大差距。

中国四大城市燃气公司分别为港华燃气、华润燃气、新奥能源、昆仑能源。从天然气销售量来看，港华燃气实现天然气销售量约120亿立方米，同比增长8%，占四大公司总销售量的11.08%;华润燃气实现天然气销售量约290亿立方米，同比增长3.6%，占总销售量的26.77%;新奥能源实现天然气销售量295.6亿立方米，同比增长9.6%，占总销售量的27.29%;昆仑能源实现天然气销售量377.6亿立方米，同比增加35%，占总销售量的34.86%。

由于天然气的经济性和作为清洁能源的环保优势，以及随着我国天然气气源 的多元化和城市燃气管道设施的完善，2020 年天然气消费量达 3,253.6 亿立方米， 同比增长 7.3%;2021 年全国天然气表观消费量 3，726 亿立方米 同比增长 12.7%。 在一次能源消费结构中的比重从 2003 年的 2.3%上升到 2020 年的 8.4%。加快天 然气产业发展，提高天然气在一次性能源消费中的比重，对能源结构调整、促进 节能减排具有重要的战略意义，预计未来天然气在我国一次性能源消费结构中的 占比仍将继续提高。

2020年面对疫情的严峻挑战，中国天然气行业展现了强劲的韧性，双循环战略、减税降费、环保政策等成为2020年拉动天然气消费增长的主要动力。拉动天然气消费量增长的主要动力是工业用气与城市燃气，其中城市燃气占天然气总体消费量的34.3%，仅次于工业用气的占比37.9%。

在2035年前油气资源仍将占据能源消费主导地位，天然气和新能源的发展速度将极大提高，这使得城市燃气行业未来发展更有“底气”。天然气市场后期发展对天然气加气站依赖性将继续增加，市场供大于求带来的价格红利将支撑天然气加气需求发展壮大;同时国家各地环保要求越来越严格。

近年来，随着市政公用事业改革的不断深入，我国城镇燃气行业积极稳妥地引入了市场机制，国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业，各类资本通过转制、合资、合作等方式参与城镇燃气建设运营，逐步形成了多元化的发展格局，缓解了城镇燃气行业发展资金不足的问题，提升了城镇燃气建设和运营水平，促进了城镇燃气行业的健康发展。

未来，在技术创新、产业创新和商业模式创新的带动下，城镇燃气企业必将改变单一的天然气供应模式，向供给多元化、经营市场化、服务智能化方向发展。将有更多的城市燃气企业跨界进军能源行业，燃气运营企业将向综合性能源企业转变，新的业绩增长点将会不断涌现，企业抗市场风险能力将进一步提高。

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