轮胎行业开启又一轮涨价潮 涨价潮背后是原材料成本上涨压力

伴随新年的到来，轮胎行业开启了又一轮涨价潮。同时，海运运费高企不下，市场发展面临着严峻的挑战。即便如此，面对转型升级的新时期课题，轮胎行业依旧将目光瞄准智能、高端产品的研发与生产，以期实现更高质量的发展。

2021年的答卷已经交出，站在新的起点上，轮胎行业又将迎来怎样的新一年?

涨价潮背后是原材料成本上涨的压力

去年年初，轮胎行业就拉开了产品涨价的大幕。经历一年的价格波动后，年底涨价潮再度来袭。

日前，佳通、正新、锦湖、固特异等轮胎企业纷纷发布价格调整通知，要在今年1月开始新一轮涨价。佳通轮胎方面表示，1月27日零时起，对中国替换市场所有品牌产品(含商用车胎、乘用车胎)，开票价上调2%～3%。正新轮胎则是从1月1日起，对特种轮胎提价3%～6%。锦湖轮胎宣布，自1月21日起，对PCR/LTR产品进行价格调整，具体上涨幅度另行通知。1月1日起，玲珑轮胎对国内零售市场TBR品牌产品进行价格调整，上涨幅度2%～5%。

对于产品涨价的原因，轮胎企业普遍表示，橡胶、钢材、炭黑、化工辅料等原材料价格持续处于高位，加之工业用电、天然气等能源价格大幅上涨，增加了轮胎制造成本，涨价实属无奈之举。

固特异卡客车轮胎在涨价通知函中表示，公司已通过各种措施优化销售和运营成本，然而仍无法全部抵消原材料成本上涨产生的压力，产品价格平均涨幅为5%;而且，此次公布的价格涨幅远小于原材料上涨的幅度，未来仍会根据原材料波动和市场情况调整产品价格。

韩泰轮胎不仅1月进行价格调整，同时计划今年1季度内进行第2次上调。韩泰轮胎方面表示，由于原材料价格一直维持高位运行，预测今后很长一段时间内很可能持续上涨。

最新统计数据显示，2021年三季度，天然橡胶市场价格同比增长24.5%，合成橡胶市场价格同比增长66.5%，钢丝帘线市场价格同比增长21.3%，炭黑市场价格同比增长53.0%，而且截至目前，综合价格也没有明显下降的迹象。

一位不愿具名的轮胎企业相关负责人对《中国汽车报》记者表示，橡胶等原材料属于期货，价格一直处于波动状态，在钢材、炭黑等成本上涨的共同作用下，轮胎价格连连上涨，进入拉升周期。同时，海运运力紧张进一步加剧了轮胎企业出口的压力。“为了更好地保护经销商体系，轮胎企业涨价一般来说会比较慎重，因此往往自己消化大部分原材料成本上涨压力。”他说。

由于轮胎企业产品涨价涨幅仍赶不上原材料成本上涨幅度，行业平均利润持续被挤压。财报显示，2021年前三季度，玲珑轮胎、赛轮集团、风神轮胎等上市公司的净利润出现了不同程度的下滑。

海运价格高企下的“曲径通幽”

“受制于疫情、芯片短缺等因素，不少企业的轮胎销量也随之减少。”广饶罡丸轮胎销售有限公司董事长韩克九表示，特别是轮胎出口量备受影响。

韩克九告诉记者，轮胎产业是广饶工业发展的重要支柱，并且出口能占据一半以上的市场份额。但受疫情蔓延，贸易摩擦及原材料、海运成本上涨等原因，广饶轮胎的出口业务也有所损失。

根据波罗地海集装箱海运指数，目前40英尺集装箱运费虽已自2021年9月历史高点1.1万美元回落约15%，但在疫情暴发前，该规格运费只需要1300美元。全球货物90%靠海运，如此高昂的海运成本加重了全球通胀压力，而目前的通胀情况比预期更加严重。

在出口运输方式上，海运物流成本猛增，集装箱运输承受着巨大压力。中一橡胶有限公司外贸经理王志涛表示：“因为疫情影响，一个集装箱发到迪拜港口的成本从1800美元涨到接近8000美元，翻了好几番。”

据相关研究机构测算，在海运费用大幅上涨之下，每条轮胎的运输成本约上涨40%，而运输成本占海外销售成本的40%，假设上涨成本由轮胎企业承担50%，导致轮胎海外销售成本上涨20%以上。

国海证券的研究报告指出，2021年的海运运价是2020年初的7～13倍不等，运力的增长不能满足出口增长的需求，造成短期供需错配，带来海运资源的紧张，集装箱运价不断攀升，运费大幅上涨压制了海外客户要货的积极性，从而影响出口。

为了破解出口瓶颈，广饶轮胎行业进行了各种有益尝试。比如，多家轮胎企业尝试运用散货船的方式进行远洋轮胎运输。据悉，按照市场价格计算，一个集装箱的货，企业就能省下2000美元左右，从而解决了广饶轮胎产业外贸的一些问题。

此外，广饶轮胎行业还积极寻求海外建厂或打造原材料基地。其中，山东恒丰橡塑有限公司在缅甸第四特区，投资8000余万元，租赁10万亩土地种植橡胶树，该项目从2013年开始实施，目前已种植近3万亩;赛轮金宇股份有限公司在越南投资建厂，总额达9500万美元，一期设计规模为800万条半钢子午线轮胎，据悉，其在当地也有自己的橡胶种植加工厂。

“通过上述一系列措施，广饶轮胎行业在海外业务方面，既保证了稳定供应，又扩大了市场占有率，同时还规避了国际贸易摩擦、转移过剩产能，促使轮胎新旧动能加速转换。”韩克九表示。

以智能化发展寻求增长新引擎

自2006年以来，我国轮胎产量一直稳居世界第一，但市场存在产品同质化严重，高端产能不足，中低端产能过剩等问题。在从轮胎大国向轮胎强国发展的路上，中国轮胎企业渴望走出“价格战”，实现高质量发展。

比如，在开展以精细管理、智能制造为主导的新一轮高水平技术改造上，不少企业进行了大力布局，提高装备数控化率和管理数控化，推进智能工厂、数字化车间建设。

以广饶为例，当地轮胎行业正在大力推进产业数字化，深化“优势产业+人工智能”三年行动，以新技改、新制造为重点，深化工业互联网、大数据、人工智能等新技术的融合应用，促进轮胎行业高端、高质、高效发展。

据韩克九介绍，在政府的引导和推进下，广饶轮胎产业正在加速新旧动能转换，大力推进企业科技创新，加大对“软”、“硬”件设施的投入，并且加强了与领域内知名高校、科研院所对接，建设了一批省级以上企业技术中心和工程中心。

在智能化改造方面，广饶轮胎企业相继从荷兰、日本等国家引进世界领先的智能化密炼机、VMI智能化全自动成型机、智能化动平衡均一性测试线等设备，对原有生产装备进行智能化改造，推动单班产量、自动化程度、动平衡、均匀性等关键性能指标实现大幅提升;在信息化提升方面，引进ERP、MES、WMS等信息化管理系统，建立健全信息化制度规范体系，对生产厂区进行信息化改造，带动企业生产管理水平全面提升。一系列改造升级，使当地轮胎业的综合生产效率提升45%，人工成本节约50%。

我国轮胎行业头部企业玲珑轮胎，则采用智能芯片技术、视觉检测技术、智能化生产装备等进行全方位的智能化改进。通过应用工业大数据技术手段进行分析，全面贯通轮胎设计、生产、管理、物流和营销等环节的信息采集、共享、分析、决策，建设以大数据和AI驱动的轮胎智能制造体系，有序推进智能工厂建设。在轮胎产品智能化上，玲珑轮胎开发出智能轮胎多信息传感及检测技术，通过智能监测，实时采集、监控轮胎磨损、载荷、速度、气压等信息，在轮胎出现异常警报时，通过手机App及时通知驾乘者进行轮胎异常处理，进一步提升行驶安全性和汽车管理效率。

新一轮市场“洗牌”中的主动转身

2021年二季度，国内轮胎市场就开始降温，并在三季度出现产量负增长。原材料涨价与市场疲软的两面夹击下，轮胎企业破产的消息屡见报端。据不完全统计，2021年有20多家橡胶、轮胎企业破产，其中轮胎制造企业占据多数，不乏拥有几十年历史的老厂。

前述轮胎企业相关负责人对记者表示，在经营压力不断加剧的情况下，汽车行业减产致轮胎需求量降低，推动行业进入了加速洗牌期，寻求新的发展出路势在必行。

“近年来，受产品层次、资金链断裂、整合重组等内外因素影响，广饶轮胎业发展受到前所未有的挑战。目前，我们积极响应国家政策和战略发展要求，在产能、出口、环保、数字化、智能化等方面正进行大刀阔斧的改革。”韩克九说。据悉，橡胶轮胎作为广饶的主导产业之一，已由粗放式、低端化的生产向绿色、智能化方向发展，特别是在瞄准产业尖端技术和高端产品方面。

“比如，华盛橡胶集团建立了‘工业4.0’工厂，加快智能化步伐，对现有技术装备和生产流程进行智能化改造、信息化提升;兴源集团引进科研精英和先进生产设备，加大新产品研发力度，这两种类型的企业走在了转型升级的前面。”韩克九说。

值得一提的是，伴随互联网浪潮和大数据、人工智能的加速，广饶轮胎业互联网与实体经济深度融合成为当前转型升级风向标，如何将“互联网+”由战略层面真正有效落地，成为各家企业关注的焦点。

作为广饶首家工业互联网平台，“胎大王”电商平台借助互联网工具，聚焦卡客轮胎，将互联网与定制化相结合。“这是一个以原材料集约化采购、工厂个性化定制、直达式物流、连锁服务门店为一体的全产业链生态平台，通过品牌联盟，资源融合，打造产业共同体，为产业提供‘新模式、新零售、新动能、新生态’的系统解决方案。”胎大王信息科技有限公司董事长朱云成告诉记者。

同样以轮胎产地的实体市场产业集群为基础，以实体商贸物流资源为依托的山东胎智汇电子商务有限公司(以下简称“胎智汇”)也是如此。在胎智汇董事长郑兴彪看来：“电商企业在橡胶轮胎销售方面有优势，可通过‘三级分销体系’打造具有针对性和专业性的线上买卖交易服务平台，促进橡胶轮胎业务的发展。”

以自主发展助力“双碳”目标实现

当前，减少碳排放成为全球性重大议题，中国提出了力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。对于轮胎行业来说，我国“双碳”目标的提出，意味着空前的机遇和挑战。

国内主流轮胎企业都在加大低碳节能产品的研发力度，加速推出绿色轮胎，其市场占比正在快速提升。玲珑轮胎与北京化工大学联合，成立了轮胎与橡胶绿色低碳技术研究院，全面开展轮胎行业绿色低碳领域的研究。

低碳发展的目标要求轮胎行业重视研发和推广使用低滚阻轮胎，节约能源消耗，减少二氧化碳排放以及轮胎磨损橡胶颗粒对环境的污染，提高轮胎翻新率。在低滚阻轮胎上，国内市场也涌现一系列新产品，技术创新水平得到了肯定。

赛轮集团于近日发布液体黄金轮胎，采用高性能橡胶新材料——EVEC胶，可在降低滚动阻力的同时，提升抗湿滑性能和耐磨性能，成功打破了困扰轮胎行业多年的“魔鬼三角”定律，使行车更加安全、节能和舒适，并增加了轮胎使用寿命。

业内专家表示，如果一辆乘用车配装C级轮胎，油耗为6升/百公里，那么替换成A级轮胎，油耗只有5.4升/百公里;对于卡客车来说，车辆配装A级轮胎可节省汽油4.75升/百公里，柴油4.54升/百公里。

日前，双星轮胎研发的“稀土金”轮胎也顺利通过专家组鉴定。据了解，该产品采用“稀土金”橡胶复合材料+全零度缠绕技术+独特的花纹，滚阻可以达到3.8～4.5，行驶里程能够实现50万公里(两次翻新可达100万公里)，预计近期即可大批量投放市场。据测算，一辆大挂车如果按照行驶100万公里计算，采用滚阻达到4.5的轮胎，可以节油6.3万升(按每升7元计算，可节油44万元)，相当于减少碳排放168吨。

自主轮胎技术不断进步，加之中国汽车自主品牌快速发展，轮胎行业推进国产替代的脚步不断加快，越来越多的外资车企出于成本的考虑，正加快引入性价比更高的中国品牌轮胎进行配套。按销售额计算，2002～2020年，全球轮胎企业排名前三位的普利司通、米其林、固特异的市场份额由56%下降至36%，而中国轮胎企业的销售规模及份额持续提升。

2021年，玲珑轮胎将“6+6”战略调整为“7+5”战略，即中国7个生产基地，海外市场5个生产基地，彰显了对中长期战略的信心和决心。玲珑轮胎董事长王锋表示：”随着各生产基地布局完成，公司将加快项目建设步伐，以绿色环保的自动化、数字化、智能化工厂，向市场输出更高品质产品，进而提升公司整体竞争力。”

国海证券的研究报告认为，我国轮胎行业已进入战略布局期，2021年三季度是行业的最低点，从四季度开始，轮胎行业利润开始好转。长期来看，中国轮胎企业在中低端市场性价比优势突出，高端市场通过渠道力量实现进口替代，国际化和品牌化两大趋势不可逆转。

诚然，虽然仍然面对诸多挑战，但随着朝向数字化、信息化、智能化快速转型升级，以及为实现“双碳”而付出的努力，我国轮胎行业将迎来产业重构、集中度提升的发展新阶段。