北向资金大幅净流入超70亿元 地产股连续上涨
周二,三大股指早盘探底回升,随后震荡上扬;创业板指表现相对疲弱,午后一度下探翻绿;两市成交约8300亿元,北向资金大幅净流入超70亿元。
市场人士认为,沪深两市反弹,但成交额继续萎缩,目前大盘是休整不是二次探底。市场静候周四的美联储加息,如果低于100基点就是利好。择股可从业绩表现出发,关注中报以及三季报业绩超预期,且估值水平处于合理区间的板块。另外,部分前期跌幅较大的消费股具备低吸机会。
市场静候美联储加息
周二,三大指数集体上涨,从指数上看,摆脱了低迷情绪,缩量快速调整,没有出现恐慌性的踩踏,对于大盘的回暖是有利的。不仅指数回升,赛道方面像汽车零部件、光伏设备、数字货币都走得比较强。
截至收盘,上证综指上涨0.83%,报3277.44点;深证成指上涨0.95%,报12408.56点;创业板指上涨0.31%,报2713.46点。沪深两市3423家上涨,1228家下跌。两市7月26日成交总额8341亿元。两市共有86只股票涨幅在9%以上,9只股票跌幅在9%以上。7月26日北向资金合计净流入72.57亿元。其中,沪股通净流入50.72亿元,深股通净流入21.85亿元。
粤开证券认为,当前市场波动行情主要受三方面因素影响,静待政策红利及增量资金合力促发的新一轮趋势性机会,短期优先关注确定性较强的板块,配置方面关注两条主线。第一,关注中报业绩超预期板块投资机会。从目前中报业绩预告披露情况来看,基础化工、电子、电力设备等板块的业绩确定性相对更强。后续盈利能力有望成为市场的重要驱动力,择股从业绩表现出发,关注中报以及三季报业绩超预期,且估值水平处于合理区间的板块。第二,部分前期跌幅较大的消费股具备低吸机会。可以关注近期调整幅度较大的优质消费标的。
市场人士谢后勤认为,如果只是拉动房地产这类的权重把指数拉起来,很难带动人气,但是赛道股回暖是能够迅速的制造赚钱效应,激活市场做多的人气,吸引更多场外资金的进场。周四凌晨美联储将议息,预计本周下半周将会迎来重要变盘节点。伴随着下半年刺激经济的政策出台,新老基建、绿色智能家电以及科技创新的半导体芯片、汽车产业链等方向会有更多投资机会。
地产股连续上涨
板块方面,地产股已连续两个交易日表现活跃,阳光城再度涨停,嘉凯城、三湘印象、皇庭国际、中交地产等涨停。汽车板块走好,新朋股份、江淮汽车、嵘泰股份、泉峰汽车、襄阳轴承等涨停。新冠概念及猴痘概念股的走低,拖累医药生物板块逆市下跌,华润双鹤、奥翔药业跌停,拓新药业、恒瑞医药等跌超5%。环保股一度走弱,超越科技跌超6%,仕净科技、华宏科技、惠城环保等跌超2%。
英大证券李大霄表示,周二上午9:56分开始,大盘在久未表现的地产股的带动下,突然向上突破,截至收盘,大涨27点,收复120天均线,成交8300亿元,外资流入约73亿元,涨跌比例超3:1,大盘异动特别是地产异动值得我们高度重视。房地产包括上下游占整个经济总量接近30%,是占比最大当之无愧的支柱产业,也是居民消费最大的领域,这也是一个基本事实,欲有效启动消费,离不开房地产。特别是民营房地产企业遇到的困难,民营企业占比高达70%,行业整体性风险急需立即解决和立即应对。我们欣喜地看到,近期中国证监会、发改委、全国工商联三部门发布了《关于推动债券市场更好支持民营企业改革发展的通知》(简称《通知》),明确要推动债券市场更好支持民营企业改革创新、转型升级、健康发展。这政策方向正确,无疑是重大利好消息。除呼吁取消预售制外,呼吁更加强有力的有效的扶持政策出台。市场静候周四公布的美联储加息结果,如果低于100基点就是利好。
大盘处于休整阶段
国泰君安表示,近期指数展开持续盘整,一方面在于疫情反复对市场情绪的扰动;另一方面对于海外流动性收紧的担忧也在持续升温。7月21日欧央行已超预期加息50bp,市场普遍预期7月27日美联储大概率仍将加息75bp,短期可等待消息面的明朗。
对于中线走势,国泰君安认为,A股向好趋势不变,可趁指数盘整逢低布局。投资者对经济企稳复苏的信心增强。指数短期震荡盘整之后有望重拾升势。关注成长与消费主线。新能源汽车、光伏、锂电池等成长股调整之后仍是上车的主要方向。另外大消费板块也可适当关注,随着后续疫情形势的好转,未来线下消费场景相关板块弹性更优,白酒、医疗服务、CXO等消费医药等赛道龙头股也可在回调中逢低布局。
信达证券首席策略分析师樊继拓认为,关于4月底到7月初的上涨,乐观的投资者觉得是反转,悲观的投资者觉得是反弹,由此推演出三种上涨完成后的结局:技术性休整、二次探底和创新低。熊市大反弹或大反转后,后续回撤的力度,取决于经济下滑的速度和是否有极端利空冲击。如果经济下滑速度比之前熊市期间的下滑速度放慢,则回撤幅度往往较小;如果出现极端、且几乎没有历史经验对比的利空,则指数可能会二次探底;如果经济下滑速度很快,相比之前熊市,没有任何放慢,则指数还有可能创新低。
7月的调整,时间上是因为股市进入了中报披露期,直接的利空是房地产销售数据回落、海外经济偏弱,但由于这些负面因素并没有让这一次的经济担心超过4月之前,所以大概率只是休整。休整过后,8-9月,市场依然有进一步上涨的动力,私募仓位还未补完、政策预期乐观、国内利率低。四季度之后,随着稳增长效果和疫后恢复效果明朗,市场才会进入偏弱的震荡。从基金的最新仓位数据分析,基金在二季度加仓了消费和新能源,减仓了金融和地产。(黄都)
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