引战投、债转股 恒大汽车能否借此“续命”

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昨日，恒大汽车（00708.HK）发布公告称，公司获得总部位于阿联酋迪拜的纽顿集团约5亿美元战略投资，约合38.9亿港元，预计将于2023年第四季度完成。如果交易顺利完成，纽顿集团相当于以0.6297港元/股的价格获得恒大汽车超61.77亿股新股份。

恒大汽车公告截图

此外，公告还披露，作为中国恒大（03333.HK）债务重组的一部分，恒大汽车将总额208.95亿港元的相关贷款（包括截至2023年8月14日止中国恒大所提供股东贷款所涉及的应计利息）按每股3.84港元的转换价转换为新股份，用以抵消债务，该价格较上周五（8月11日）恒大汽车收市价1.49港元溢价157.7%。

如满足公司股东及联交所同意等先决条件，中国恒大将以161亿港元债务获得41.78亿股新股份；许家印及鑫鑫（为一家在英属处女群岛注册成立的投资控股公司，由许家印全资拥有）以26.5亿港元债务获得6.9亿股新股份；丁玉梅及好邦（为一家在香港注册成立的投资控股公司，由丁玉梅全资拥有）以22亿港元债务获得5.73亿股新股份。

本次战略投资及债转股完成后，纽顿集团将持有恒大汽车已发行股本总额的约27.5%，中国恒大持有恒大汽车的比例将摊薄至约46.86%，恒大汽车将不再是中国恒大全资附属公司。

恒驰汽车官方微信平台发文表示：“此次牵手中东资本，将有效解决恒大汽车发展面临的资金难题。恒大汽车将凭借先进的技术积累、智能化的制造基地、过硬的产品品质以及全球化的供应链体系，全力推进恒驰5生产销售，迅速占领市场，并进一步推进恒驰6、恒驰7等新车型的研发及量产。”

据悉，纽顿集团是一家总部位于阿联酋迪拜的智能电动汽车和可持续能源推广应用公司，背后投资方包括阿联酋王储，是阿布扎比第一个获得新能源汽车生产牌照的厂商。去年10月，纽顿集团和在纳斯达克上市的特殊目的收购公司完成业务合并，成为阿联酋唯一一家在美上市的电动车企业。

不过，纽顿集团财报显示近三年（2020年、2021年、2022年）均无营业收入，其同期归母净利润分别亏损1191万美元、1239万美元和4072万美元。截至2022年12月31日，纽顿集团持有的现金及现金等价物约2.119亿美元，总负债为7197万美元。