扫地机器人行业增速放缓 寡头垄断格局尚未打破

在经历了两年的高速增长后，今年上半年，扫地机器人行业增速开始逐步放缓，2022年上半年扫地机器人零售额为57.3亿元，同比增长9%，零售量为201万台，同比下滑28.3%。

下半年，扫地机器人市场将面临压力重重，或需要通过价格下探、触达新群体、拉拢新用户，才能打破僵局，激发购买需求的进一步释放。

全能版成为行业标配

从2020年、2021年期间，在外部疫情和产品自身功能创新双重叠加刺激下，扫地机器人行业迎来了高光时刻，连续两年实现双位数高增长。然而，在飞速增长之后，今年上半年扫地机器人行业增长开始放缓，奥维云网(AVC)推总数据显示，2022年上半年扫地机器人零售额57.3亿元，同比增长9%，零售量201万台，同比下滑28.3%。

经过多年的发展，市场上的扫地机器人已从最初的单一扫地功能发展到带有扫地、拖地、自清洁等功能为一体的全能者。

自2019年推出自清洁产品以来，产品功能创新带动扫地机器人行业开启了新的增长通道，头部品牌都在大举推出自清洁和全能版扫地机器人。如果将扫地机器人按照功能形态划分为普通款、自集尘款、自清洁款、自清洁&自集尘款四种形态，奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2022年一季度自清洁款产品占比最高，达到了48.6%，其次是自清洁&自集尘款，占到33%，两者加起来占比超过80%，可见，带有拖地功能且机器能够自己洗拖布已经成为当下消费者购买首选。接下来，自清洁&自集尘款的全能扫地机器人占比有望进一步提升。

高端占比显著提升

从功能创新来看，当下具备自清洁功能的扫地机器人产品确实给消费者带来了较好产品体验，完美解决了购买扫地机器人这部分“懒人”的痛点，因此价格上涨必在情理之中。

从时间维度来看，去年上半年同期，市场上仅有寥寥几款自清洁产品，而在去年下半年，头部品牌就已补足产品线，从数据上来看，3000元-4000元价位段份额较去年同期提升10.3%，自清洁产品在这一价位段内部占到93.8%;从产品升级来看，今年上半年，头部品牌更是在原有自清洁产品基础上，扩充了自清洁&自集尘的全能版产品，进一步拉升产品溢价空间，4000元+占比达到了34.5%。

而回顾扫地机器人的发展历史，基站的演进之路在持续升级，最早由无基站，采用有线充电的方式，到后来自动回充全面普及，再到基站自动集尘，基站自清洁拖布，到现在的全能基站，基站的升级之路从未停止。现在的基站已经叠加自集尘、自清洁、自动上下水、自动添加清洁液、自动烘干、自动补水等多重功能。

寡头垄断格局尚未打破

伴随着功能研发的逐步增强，头部品牌格局越发稳定，且集中度再度提升，在行业壁垒和强品牌认知的前提下，新锐品牌出圈尤为困难。

3月开始，扫地机器人品牌动销数量回暖，5、6月达到近三年同期高点，在清洁类目下，扫地机器人热度不逊于洗地机，下半年，行业仍然有新品牌进入扫地机器人赛道。

而从去年下半年开始，扫地机器人行业开始进入额涨量跌的增长困境，到今年上半年，产品均价进一步提升，再次拉大了量额之间的差距。产品类别上，2021年下半年开始，行业中陆续有品牌推出洗地机器人这一新的产品形态。

对此，奥维云网观点认为，本质来看，主要与扫地机器人行业集中度过高有很大关系，当前头部企业都在享受价格红利阶段，行业尚未出现搅局者的前提下，绝大部分企业都不愿意打破现有局面，因此，在整体大环境不好的背景下，以高价格推动产品进一步向下渗透可谓难上加难。

而对于全年的销量，奥维云网预判全年扫地机器人行业零售额134亿元，同比增长11.8%，零售量462万台，同比下滑20.2%。下半年，扫地机器人市场将面临压力重重，或需要通过价格下探、触达新群体、拉拢新用户，才能打破僵局，激发购买需求的进一步释放。(朱蓉)