申通、韵达单月差距不足 4000 万票!A 股快递公司 5 月单票价格普跌再引“价格战”焦虑
2023-06-21 06:09:42来源:ZAKER财经
每经记者 赵雯琪 每经编辑 刘雪梅
(资料图片)
圆通扩大领先优势、申通韵达奋起直追,在二季度的关键月,快递公司的竞争激烈且充满看点。
6 月 19 日晚间,A 股四家快递公司公布 5 月经营业绩,其中四家快递公司快递业务收入和业务量均实现增长,但单票价格却无一例外同比下滑。
《每日经济新闻》记者注意到,申通快递(SZ002468,股价 11.23 元,市值 171.91 亿元)5 月业务量增速依然居四家之首,为 49.85%,且申通与韵达股份(SZ002120,股价 9.79 元,市值 284.13 亿元)业务量差距仅仅不到 4000 万单,圆通速递(SH600233,股价 14.5 元,市值 499.12 亿元)继续保持领先优势,这也为快递公司的市占排名再添悬念,收入增速方面,申通继续领跑四家快递公司,韵达增速最慢,为 1.43%。
从整个行业来看,5 月在小长假和 618 启动的带动下,快递行业迎来业务量整体增长,国家邮政局数据显示,我国邮政行业 5 月寄递业务量完成 134.8 亿件,同比增长 16.5%,其中,快递业务量完成 109.9 亿件,同比增长 18.9%,快递业务收入完成 982.3 亿元,同比增长 12.6%。
不过虽然 5 月整个行业和快递公司均实现了业务量和营收的同比增长,但是单票收入的普遍下滑也引发业内对于 " 价格战 " 卷土重来的焦虑,截至今日收盘,快递公司股价全线飘绿,一定程度也反映出资本层面对于快递行业竞争趋势的担忧。
快递公司 5 月业绩对比 数据来源:上市公司公告圆通业务量领先 申通韵达差距缩小
从各家公司披露的具体业绩看,申通 5 月快递服务业务收入 33.18 亿元,同比增长 29.99%;完成业务量 15.03 亿票,同比增长 49.85%;韵达 5 月快递服务业务收入 37.58 亿元,同比增长 1.43%;完成业务量 15.39 亿票,同比增长 3.64%;
圆通 5 月快递产品收入 41.53 亿元,同比增长 6.43%;业务完成量 17.9 亿票,同比增长 15.22%;圆通在财报中披露,进入第二季度,综合季节性等因素,圆通主动调整和优化产品结构,轻量化小件占比提升,快递产品单票重量和单票收入有所下降。
顺丰控股(002352SZ,股价 48.52 元,市值 2375.15 亿元)5 月份营收达到 201.6 亿元;其中,速运业务营收达到 151.67 亿元,同比增加 8.82%;业务量达到 9.83 亿件,同比增加 8.98%;单票收入保持在 15.43 元 / 票,环比 4 月增加 1.98%,同比下滑 0.13%,供应链及国际业务营收 49.93 亿元,环比 4 月增加 6.08%。
顺丰在财报中表示,5 月的速运物流业务数据如果不含丰网速运数据,速运业务量同比将增加 14.57%。而在国际快递业务方面,顺丰披露,其 2023 年 5 月件量为 0.068 亿票(不含嘉里物流联网有限公司的海外本土快递),相比之下,2022 年 5 月件量为 0.047 亿票。
从四家快递公司的 5 月业绩可以看出,在反超韵达后,圆通继续稳居通达系市占率第二的位置,韵达业务量和快递收入重回正轨,连续两月实现正向增长,但增速不及竞争对手。而申通继续奋起直追,与韵达的差距继续缩小,通达系市占率第三名之争依然存在悬念。
申通快递总裁王文彬曾在申通快递 2023 年客户开放日上表示,去年申通的巅峰产能(日常单量水平)做到 5000 万单,今年巅峰产能预估可达 5500 万单,今年的改扩建有 37 个,设备优化项目有 18 个。" 经济型快递讲究的是更高性价比,在经济型快递里面,申通快递希望未来三年单量能够到前三,时效和质量都能够在第一梯队。" 王文彬表示。
单票价格普降 快递格局变化再添悬念
虽然业务量和业务收入实现普遍增长,从单票价格看,快递 " 价格战 " 有卷土重来的迹象。其中,申通 5 月单票收入 2.21 元,同比下降 13.33%,韵达快递服务单票收入 2.44 元,同比下降 2.01%,圆通快递产品单票收入 2.32 元,同比下降 7.62%,顺丰单票价格 15.43 元,同比微降 0.13%。
除了市场竞争之外,5 月以来,快递公司在资本市场上也动作频频,5 月 12 日,极兔宣布 11.83 亿元收购顺丰旗下丰网业务;6 月 16 日,极兔在港股递交招股书,顺丰持股极兔的传言也得到验证;6 月初,菜鸟 38.78 亿元拿下申通 25% 股权,这些都引发了业内对于快递行业新一轮兼并重组的猜测。
快递专家赵小敏曾在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,极兔收购丰网一方面预示着顺丰放弃加盟网络的探索,将更加聚焦中高端快递和供应链业务主业,这也和全球物流快递巨头 UPS 和联邦快递的大战略基本一致。而极兔的上市则必然会搅动快递行业的新一轮竞争,加盟制快递公司同质化竞争进程会加快,排名也会发生较大的变化。
安信证券研报显示,在经济弱复苏环境下,快递行业需求韧性凸显。但同时由于头部快递企业产能过剩及竞争策略变化,今年价格竞争意外加剧,行业价格已再次降至较低水平。
在此竞争环境下,安信证券分析称,快递公司依然会龙头恒强,在稳定的加盟网络支持和运营实力下,有望有效扩张份额,推动规模效应与管理效应充分降本,带来业绩韧性,同时关注申通份额较快提升,带来远期的展望空间。
封面图片来源:每经记者 王郁彪 摄
责任编辑:hnmd003
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