发卡交易增速双双放缓 信用卡如何突破发展“瓶颈期”

随着经营业绩披露，银行2021年信用卡业务“成绩单”也相继出炉。过去一年，我国银行信用卡业务发展如何，还存在哪些问题?监管趋严，信用卡业务该如何从粗放式发展向精细化管理转变?

作为零售压舱石，信用卡业务向来是各大银行发力的重心。近年来，受新冠肺炎疫情等其他因素影响，银行信用卡业务增速明显放缓，不良率也出现抬升。不过，这一情况在2021年出现稍许变化。

调查发现，15家信用卡业务规模较大的银行的年报(包括6家国有大行和9家股份制银行)显示，过去一年来，信用卡规模增长仍处于低位水平，但资产质量有所好转，不良率较2020年普遍下降。

发卡、交易增速双双放缓

经历了2020年的低速增长后，2021年多家银行信用卡业务延续此前态势，发卡量虽有恢复，但增速进一步走低。央行此前发布的数据也显示，截至2021年末，全国信用卡和借贷合一卡8亿张，同比增长2.83%，明显低于去年的4.26%，为近6年来最低增速。

对于这一新低，业内并不意外。一方面，疫情反复叠加国内宏观经济增速放缓等因素，银行倾向采取相对平稳、低波动的业务策略;另一方面，信用卡市场已步入“相对饱和”状态，信用卡用户“多头授信”现象较为普遍，导致发卡行在业务拓展上较为谨慎。

“这与监管导向相符。”信用卡资深人士董峥称，此前监管部门多次出台相关政策，要求发卡银行执行“刚性扣减”政策，包括对一人多卡、高额和多头授信现象的管控日益严格，在一定程度上限制了信用卡规模的扩张。

具体来看，年报数据显示，大部分银行2021年发卡量保持增长，但增速相较2020年有所下降，上述15家银行中，增速实现上升的仅6家，分别是工商银行、广发银行、交通银行、平安银行、浦发银行和华夏银行。

其中，国有大行中，工商银行累计发卡量最多，截至2021年末，达1.63亿张，但增速相对较低，为1.87%;相比之下，邮储银行增速较高，在去年4月信用卡专营机构获批开业后，该行信用卡业务发展迅速，2021年全年新增发卡802.22万张，结存卡量4155.87万张，较上年末增长12.93%。

股份制银行中，招行在9家股份制银行中的发卡量最高，截至2021年末，该行流通卡量达1.02亿张，较上年末增长2.9%，流通户数6973.94万户，较上年末增长4.54%。

整体来看，不管是国有大行还是股份制银行，信用卡发卡规模增长迟滞现象均较为明显。“部分发卡银行将信用卡业务当做零售业务重要抓手，但多数发卡银行业务遭遇到发展的‘十字路口’。”董峥表示。

虽然发卡增速放缓，但信用卡贷款余额增长较为客观，多家机构普遍实现增长，且增速较2020年有所提高。其中，建设银行信用卡贷款余额位居首位，达8962.22亿元，同比增长8.54%;其次是招商银行，突破8400亿元;邮储信用卡贷款余额同比增速最高，达20.9%。

另从信用卡交易额来看，行业分化较为明显。招商银行和平安银行作为在零售业务上表现颇为亮眼的两家银行，其信用卡交易额保持领先，分别为4.76万亿和3.79万亿;工商银行、建设银行、中国银行与华夏银行等则小幅下降。

已进入精耕模式阶段

在发卡量、交易额增速放缓的同时，对于信用卡行业而言，一个好的迹象是，此前攀升的不良指标出现下滑。

据了解，去年以来，各发卡银行根据监管要求，对信用卡业务风险进行大力整顿，并加大债务催收力，积极探索尝试资产证券化、批量转让等新的不良处置路径;同时，实施“客群优化”，严格控制高风险客群等。

具体来看，在披露不良指标的12家银行中，仅工商银行和兴业银行信用卡不良率出现上升，其余均实现不同程度得下滑。

其中，农业银行不良率最低，截至去年末，不良率为0.99%，较上一年年末下降0.56个百分点，降幅最大;民生银行不良率最高，为2.95%，但较上一年年末已下降0.33个百分点，且不良资产余额也有下降。

另外，截至去年末，工商银行信用卡不良率为1.9%，较上一年年末小幅上升0.01个百分点;兴业银行不良率为2.29%，较上一年年末反弹0.13个百分点。

对于这一反弹，兴业银行风险管理部总经理邹积敏在此前举办的业绩发布会上表示，“按照我行的资源，完全可以做到信用卡不良‘双降’”，主动放缓处置主要是考虑到两重因素，第一是为支持新冠疫情防控、保护消费者权益，对受疫情影响客户适当放缓处置，鼓励客户在疫情缓解后主动还款;第二是考虑到2021年信用卡逾期认定标准趋于严格，需要给客户一定的适应期。

展望未来，有业内人士认为，疫情反复将会对居民就业、收入和消费造成短期冲击，叠加银行信用卡机构进一步加快对共债风险的识别和清退等因素，预计消费信贷业务短期风险管控仍存在一定压力。

这也对信用卡机构的经营能力提出了更高要求。同时，去年末监管出台的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》，从多个方面对信用卡业务提出了整改要求，“倒逼”信用卡业务从粗放式发展向精细化管理转变。

一位银行业资深从业者认为，信用卡市场已进入白热化竞争的精耕模式，产品种类愈发多样，但产品也高度同质化，对于机构而言，如何打造自身特色脱颖而出是值得思考的问题;而且，客群下沉、线上申用和场景复杂化也均考验银行的风控能力。

对此，有银行表示，将强化客户生命周期管理，实施差异化客户经营策略。比如，深化线上渠道场景营销，联合多家头部平台强化持卡人动户，加强客户精细化管理提高活客动能。深耕分期业务数字化、智能化经营，深化大数据运用，形成精准营销、平台赋能的完整经营闭环。(段思宇)