绝地反攻,孙正义再赌 Al 天天快资讯
2023-06-24 14:16:04来源:ZAKER科技
编辑丨沃特敦
(资料图片仅供参考)
孙正义能重回巅峰吗?
软银集团(SBG)已经连续两年亏损,但在东京刚结束的软银股东大会上,CEO 孙正义表示,软银将开始反攻,投资的核心依旧是 AI。
孙正义说:" 过去几年,软银一直处于防御模式,手头的现金已经增加到 5 万亿日元(约 353 亿美元),现在我们已经准备好切换到进攻模式。我对此感到兴奋。"
孙正义表示,自己是 ChatGPT 的重度用户(他让 ChatGPT 为手冢治虫的经典漫画《铁臂阿童木》续写冒险故事),和 OpenAI 首席执行官阿尔特曼经常交谈。" 我相信人类将被计算机和 AI 超越,我们希望成为 AI 革命的领导者 "。
数年之后,孙正义重提 AI,令人感慨。
2017 年,孙正义发起愿景基金,金主除了沙特王储,还有苹果、高通、富士康等,基金规模达到了创纪录的 1000 亿美元。愿景基金的理论基础是 " 奇点 " 理论,但关键词是人工智能。奇点理论是未来学家 Ray Kurzweil 提出的,他把电脑智能与人脑智能兼容的那个时刻,称为 " 奇点 "(the singularity)。按照 Kurzweil 的预测," 奇点 " 将在 2040 年到来。
作为奇点理论最忠实的实践者,孙正义相信,计算机终有一天会超越人类,将会以更加智能的方式来管理地球。
因此,愿景基金的所有投资,都是围绕这个理论展开。
愿景基金选择投资的公司,都有潜力把 AI 渗透到包括电商、出行、运输、食品、医药、金融等领域,成为孙正义商业版图的一个又一个支点,去撬动未来。
遗憾的是,虽然孙正义的想法很了不起,但结果并不如意。
一方面,孙正义的打法没有见效。他是早期投资的高手(投出了杨致远和马云),但愿景基金是成长期投资,缺乏纪律和算计很难保证好的结果。(还记得孙正义说 WeWork 就是下一个阿里巴巴吗?)另一方面,新冠疫情暴发之后,全球高通胀和高利率的金融环境重创了软银的科技投资组合。
天灾人祸,让被投企业的估值暴跌,连续五个季度给软银造成几十亿美元的亏损。
愿景基金的表现能打多少分?
芝加哥大学教授 Steve Kaplan 是 PE 业绩评估方面的专家。他给愿景基金一期算了一笔账:截止 2022 年财年(截止 2023 年 3 月 31 日)基金价值 1162 亿美元,成本 875 亿美元,倍数是 1.33。
" 表现令人失望 ",Kaplan 说。同样是 2017 年的基金,平均倍数为 3,中位数为 2.4。这意味着愿景基金的表现位居同期基金里最差的 10%-15% 之间。
好在孙正义意识到了问题。他放缓了投资节奏(包括停止在中国大陆投资)、降低了单笔投资金额(尤其是愿景二期)、成立了规模较小的南美基金(新战场、新打法),而且选择了一个合适的时点抛售了阿里巴巴的股份,为反攻做准备。
去年 11 月,孙正义宣布不再主持软银集团的财报会议,而是专注于旗下芯片设计公司 ARM 的 IPO,很多投资者将此举动解读为孙正义即将退休。
但孙正义不是一个服输的人,他一定是在等待。
现在看来,孙正义等待的反攻时机已经来到。
由于生成式 AI 的火爆催生了买家的兴趣,ARM 的 IPO 前景开始明朗,而软银集团股价在最近一个季度上涨超过 30%,有望创下三年来的最佳季度表现。作为 AI 投资的早期拥护者,重新现身财报会议的孙正义对软银的股东表示,他对公众对 AI 潜力的认识日益提高感到非常高兴。之前,软银已向几百家公司投入了数十亿美元,其中一些押注很快将取得成果,而公司也将继续加注 AI 领域。
当然,孙正义能否重回巅峰,并不取决于他的雄心(这方面他从来不缺),还在于他是否真的吸取了以往的教训,同时他能否重新获得美国市场的信任。
美国和中国是 AI 的主战场。由于众所周知的原因,未来几年海外资本将基本无缘中国市场。要想有大的作为,孙正义唯一的选择就是聚焦美国,但困难不小。愿景基金前几年简单粗暴的打法,给创业者留下的印象不佳,伤害了软银、愿景以及孙正义个人的品牌。
风险投资这一行是靠声誉吃饭的。详见《VC 除了声誉,一无所有》
光有子弹还不够,要想赢得美国 AI 创业者的心,软银还需要呈现出自己的 " 软实力 "。(盘一盘如今当红的 AI 团队背后的 VC,好像确实没有软银啥事)
好在孙正义还有时间。投资是能终身从事的事业,孙正义不过 66 岁,而 AI 赛道有很厚的雪和很长的坡。
期待孙正义(重新)参与 AI 投资,重现辉煌。
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