沪深股市风声鹤唳 公募基金须处理好三方面关系
今年上半年沪深股市风声鹤唳。上证指数、深成指、创业板指数等三大指数均创出2021年以来的新低。在此背景下,公募基金也出现巨亏。
据统计,今年上半年仅有债券基金、货币市场基金、商品基金等基金产品实现盈利,混合基金、股票基金、FOF(基金中的基金)、海外投资基金等均为负收益。若把全市场15180只基金利润汇总,则基金实际亏损6350.4亿元。
具体来看,6637只混合基金亏损5266亿元,2770只股票基金亏损2561亿元,291只海外投资基金亏损234亿元,374只FOF亏损64亿元,其他基金亏损0.6亿元。盈利基金方面,4315只债券基金盈利687亿元,708只货币基金盈利1069亿元,51只商品基金盈利19亿元。整体而言,股票方向的基金出现亏损,而固收类产品实现盈利。
从基金公司盈利前20强的情况看,建信基金公司以50.29亿元排名首位,排名前9的盈利都超过10亿元,而排名20位的德邦基金盈利只有3.98亿元。相对而言,头部基金上半年亏损的居多。2022年上半年最赚钱基金,排名前19位的都是货币型基金,华泰柏瑞红利ETF“硕果仅存”,位居第20名。
客观上,像债券基金、货币基金等固定收益类产品,基本上每年都能获取正收益,而像混合基金、股票基金等以股票投资为主的基金,其盈亏状况与市场行情关联度较高。而且,此类基金也往往靠“天”吃饭。今年上半年的巨亏自不必说,2008年全球性金融危机时,公募基金曾将此前10年的盈利全部亏光,也足见市场行情对于公募基金盈利状况的影响有多大。
今年上半年公募基金出现行业性巨亏,凸显出基金公司并没有摆脱靠“天”吃饭这一桎梏。基于此,个人以为,对于公募基金而言,处理好三个方面的关系至关重要。
首先是基金规模与基金业绩之间的关系。基金规模过大,明显不利于基金经理的操作,其业绩也难以有保障。一般情形下,基金规模上去了,但业绩却下滑了。如何在基金规模与业绩之间保持一种动态平衡,是基金行业必须直面的问题。
其次是处理好基金盈亏状况与提取管理费之间的关系。旱涝保收曾经是基金行业的标签,目标则直指管理费。此前,基金产品无论盈亏与否,提取1.5‰的管理费雷打不动。即便基金产品亏损,基金公司依旧盈利,这对于基金持有人来讲是非常不公平的。近些年来,虽然也有基金产品盈亏状况与管理费挂钩,但既没有形成规模,也不具有共性,基金管理费仍然是市场质疑与诟病的焦点。
此外,还需要处理好基金公司利益与持有人利益之间的关系。平衡好自身利益与持有人的利益,才有可能实现“双赢”。(曹中铭)
责任编辑:hnmd003
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