沪强深弱格局显现 “赛道股”调整权重股护盘
周四,大盘继续呈现震荡走势。受到煤炭、石油、保险、证券等权重股上涨带动,上证综指震荡走高;深证成指走势偏弱,主要是受到赛道股走弱拖累。25日,上证综指上涨0.97%,深证成指上涨0.06%,而创业板指下跌0.44%,两市共成交9865亿元,较周三明显萎缩。对于短期市场,业内人士认为,随着权重股护盘,大盘短线或有反弹;赛道股进入调整,市场风格或转向蓝筹股。
权重股护盘
周四,大盘延续震荡走势。午后,随着煤炭、保险、券商等权重股走强,上证综指涨近1%。深市方面,受到创业板指走弱拖累,深证成指微涨0.06%;创业板指受到宁德时代调整拖累,下跌0.44%。
同花顺数据显示,煤炭、家具用品、保险位居涨幅前三位,其中煤炭板块上涨近6%。保险板块25日上涨3.21%。个股方面,中国平安、中国人寿、新华保险分别上涨3.58%、3.18%、2.85%。
值得注意的是,近期能源板块表现不俗,石油板块延续强势,25日上涨3.13%,个股平均涨幅超过4%。个股方面,广汇能源、准油股份、博迈科等5只股票涨停,中国海油上涨8.13%。权重股中国石油25日上涨3%,本周以来该股涨近6%。中国石油8月25日晚间发布半年报称,上半年归属于母公司所有者的净利润823.88亿元,同比增长55.34%;营业收入16146.2亿元,同比增长34.94%;基本每股收益0.45元,同比增长55.17%。
上半年,在地缘冲突和供需紧张格局共同催化下,国际油气市场维持高景气,上半年布伦特原油期货均价为104.94美元/桶,同比增长61%,创2015年以来新高。地缘政治背景下,欧洲面临俄罗斯天然气断供风险,美国增加对欧LNG出口,但产能不足以覆盖俄气供给缺口,多重因素影响下,天然气供需持续趋紧,上半年NYMEX天然气期货均价为6.04美元/百万英热单位,同比大增112%,创十年以来新高。
机构认为,近期由于经济衰退预期加剧和原油供给紧张态势趋于缓和,油价出现较大幅度回调。但是,考虑到2022年供需基本面维持紧张、长期原油供需仍维持紧平衡。
“赛道股”调整
在权重股反弹的同时,以半导体、元器件、新能源汽车为代表的赛道股却持续调整。半导体板块25日下跌1.16%,个股平均跌幅达2.31%。近期表现不错的电气设备25日下跌2.09%,个股平均跌幅达2.60%。创业板权重股宁德时代25日盘中跌幅接近4%,收盘下跌1.91%。本周以来,宁德时代下跌3.38%。
消息面上,Gartner称,晶圆代工产能利用率将在明年年底回落至80%,代工产能利用率从今年二季度开始逐季下降,主因是新产能供给不断释放,以及终端电子产品消费需求下滑。Gartner认为,今年三季度晶圆代工产能利用率将降至90.3%,四季度为86.5%,预计到明年末下滑至约80%。受手机行业需求影响,高通下调晶圆代工的需求量,同时预计对旗舰产品大幅降价。三星也传出下调全年出货13%至2.6亿部。小米二季度经调整利润业绩同比下滑67%,手机收入同比下滑28.5%。此外,二季度的笔记本全球出货下滑15%。
7月乘用车销量217.4万辆,同比增长40.1%,环比下降2.1%,7月车市促销力度保持高位,主流车企均强化了优惠活动,努力弥补前期因疫情造成的销量损失、追回年度预期目标。销量环比下降是由于6月汽车促消费政策透支7月部分需求,再叠加7月是汽车传统淡季所致。
7月新能源乘用车渗透率达26.1%,7月特斯拉销量同比下滑,小鹏销量保持较高增速。7月新能源乘用车销量56.8万辆,同比增长121.8%。其中,纯电乘用车销量43.2万辆,同比增长109.8%;插混乘用车销量13.5万辆,同比增长171.8%。8月19日,国务院常务会议决定将对新能源汽车免征车购税政策延至2023年底,机构认为,该政策将缓解电动车涨价、车企成本上升、新能源补贴退坡等问题,助力新能源车行业继续蓬勃发展。
关注市场风格切换
对于短期市场,业内人士认为,随着权重股护盘,大盘短线或有反弹;赛道股进入调整,市场风格或转向蓝筹股。
国盛证券认为,宏观流动性状况有望迎来边际改善,从大级别来看,A股尚属低位,短期的快速调整不改震荡向上格局。汽车、“风光储锂”等高景气度赛道前期资金介入较深,整体仍在有序轮动。8月底中报密集披露,资金为追求“确定性”更看重企业的业绩,中报行情可以挖掘。
华泰证券表示,市场弱势震荡下风格可能面临切换,拥挤度相对较高将可能导致核心成长板块受到压制。中报期各行业业绩能否释放或是市场博弈的重点,关注上游资源、传统基建、必需消费等方向。(汤晓飞)
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